L'azienda ha ingaggiato la banca d'investimento statunitense Lazard per aiutarla a ottenere i fondi, hanno detto le fonti, che hanno chiesto di non essere nominate in quanto le discussioni sono private. Le trattative sono avanzate, ma sono ancora soggette a due diligence, ha detto una di loro.

Le fonti non hanno fornito una valutazione per il round di finanziamento, poiché i termini non sono ancora definitivi.

Il fondo d'investimento quotato Chrysalis ha valutato la sua partecipazione del 20,8% in Smart Pension a 112,9 milioni di sterline a marzo, il che implica una valutazione azionaria per la società di quasi 545 milioni di sterline, sulla base dei suoi bilanci e dei calcoli di Reuters.

Un portavoce di Smart Pension ha rifiutato di commentare. Lazard ha rifiutato di commentare.

I proventi del round finanzieranno l'espansione dell'azienda, anche negli Stati Uniti, e potenziali acquisizioni aggiuntive, ha detto questa fonte.

Smart Pension ha generato 43,3 milioni di sterline di ricavi nei 18 mesi fino a dicembre 2021 e ha subito una perdita totale di 49,2 milioni di sterline, secondo i suoi ultimi conti pubblici.

Non si prevede che gli azionisti escano insieme all'aumento di capitale e potrebbero invece investire denaro nel round, ha detto una fonte. Gli altri investitori esistenti includono Barclays, DWS, Natixis Investment Managers, Link Group e Fidelity International Strategic Ventures.

La raccolta di azioni arriva in un momento difficile per i finanziamenti di capitale di rischio, che l'anno scorso sono scesi del 18,6% rispetto ai livelli record del 2021 a causa delle turbolenze del mercato, secondo i dati di PitchBook.

Smart Pension ha raccolto l'ultima volta 40 milioni di sterline da CIBC Innovation Banking a luglio, secondo un comunicato stampa.

Fondata nel 2014, la start-up gestisce un piano pensionistico master trust con oltre 1 milione di membri, consentendo ai datori di lavoro di esternalizzare i loro piani aziendali.

Offre inoltre la sua piattaforma tecnologica Keystone a istituzioni governative e finanziarie di tutto il mondo.

L'azienda ha annunciato l'acquisizione di Ensign Master Trust in ottobre, aggiungendo 158 milioni di sterline di asset pensionistici.

(1 dollaro = 0,8121 sterline)