RE Invest Belgium SA ha presentato un'offerta per l'acquisizione di Befimmo SA (ENXTBR:BEFB) da AXA Belgium S.A./N.V., AG Finance SA e altri c1,4 miliardi il 25 febbraio 2022. Secondo i termini, il corrispettivo è fissato ad un prezzo di c47,50 per azione in contanti. Il Consiglio di Amministrazione di Befimmo ha espresso il proprio sostegno alla transazione, previa revisione del prospetto dell'offerta finale. AXA Belgium e AG Finance hanno assunto un impegno morbido e irrevocabile a offrire azioni Befimmo che rappresentano rispettivamente il 9,6% e il 5,6% del capitale sociale di Befimmo. L'offerta sarà soggetta alle seguenti condizioni di chiusura: (i) una soglia di accettazione del 50%+1 e (ii) l'approvazione belga della fase 1 della fusione. Al 6 maggio 2022, l'Autorità belga per la concorrenza ha approvato l'operazione. Al 1° giugno 2022, il Consiglio di Amministrazione di Befimmo ha confermato il suo sostegno unanime all'Offerta e ha raccomandato agli azionisti di offrire le loro azioni all'Offerta. L'Offerente ha confermato di disporre dei fondi necessari per finanziare l'Offerta. La chiusura della transazione è prevista per il terzo trimestre del 2022. Il periodo di adesione iniziale si aprirà il 7 giugno 2022 e terminerà il 5 luglio 2022. Al 12 luglio 2022, RE Invest Belgium SA ha offerto 22.718.167 azioni che rappresentano l'84,94% di Befimmo, pertanto la condizione minima dell'offerta è soddisfatta e l'offerta è ora incondizionata. A partire dal 14 settembre 2022, AG Finance ha deciso di offrire, durante il periodo di accettazione aggiuntivo, la partecipazione rimanente del 3,5% in Befimmo. La chiusura della transazione è prevista per il 16 settembre 2022 e i risultati del successivo periodo di accettazione saranno annunciati il 23 settembre 2022 circa. A partire dal 7 ottobre 2022 Il prezzo dell'Offerta sarà reso esigibile il 21 ottobre 2022, l'Offerente aprirà un ultimo Periodo di Adesione Aggiuntivo alle ore 9:00 CET di martedì 25 ottobre 2022. Questo Periodo di Adesione Aggiuntivo si chiuderà martedì 3 gennaio 2023.

Lazard ha agito in qualità di unico consulente finanziario del Consiglio di Amministrazione di Befimmo, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP ha agito in qualità di consulente legale del Consiglio di Amministrazione di Befimmo e DF King in qualità di Proxy Tender Solicitor/Agenzia di Informazione. Lars Van Bever e Joris De Wolf di Eubelius hanno agito come consulenti legali per AXA Belgium S.A./N.V. e AG Finance SA. J.P. Morgan Securities LLC ha agito come consulente finanziario di RE Invest Belgium SA. Matthew Elliott, Francesca Harris, Irfan Ahmed, Jonny Birks, James Esterkin, Stefan Arnold-Soulby, Deirdre Jones, Matthew Merkle, Prem Mohan, Mavnick Nerwal e Cian O'Connor di Kirkland & Ellis LLP sono stati consulenti legali di RE Invest Belgium SA.

RE Invest Belgium SA ha completato l'acquisizione di Befimmo SA da AXA Belgium S.A./N.V., AG Finance SA e altri il 7 ottobre 2022.