Clearlake Capital Group, L.P. ha annullato l'acquisizione della partecipazione residua dell'81,7% in Blackbaud, Inc. (NasdaqGS:BLKB) da José Enrique Feliciano, Behdad Eghbali e altri.
15 maggio 2024
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Clearlake Capital Group, L.P. ha presentato una proposta di acquisizione della partecipazione residua dell'81,7% in Blackbaud, Inc. (NasdaqGS:BLKB) da José Enrique Feliciano, Behdad Eghbali e altri per 3,3 miliardi di dollari il 24 marzo 2023. Come riportato, Clearlake Capital acquisirà le azioni rimanenti di Blackbaud per 71,00 dollari per azione in contanti. La proposta è soggetta al completamento di una due diligence soddisfacente, all'esecuzione della documentazione definitiva e al ricevimento di tutti gli altri consensi e approvazioni necessari o appropriati da parte di terzi. Il 27 marzo 2023, il Consiglio di amministrazione di Blackbaud ha respinto all'unanimità la proposta di Clearlake Capital. Il Consiglio ha condotto una revisione della proposta, in consultazione con consulenti finanziari e legali indipendenti e rispetto all'analisi interna del Consiglio recentemente completata. A seguito di questo esame completo, il Consiglio ha stabilito all'unanimità che la proposta è altamente opportunistica e sottovaluta significativamente Blackbaud. Pertanto, il Consiglio ha stabilito che la proposta di Clearlake non è una base appropriata per l'impegno e non è nel migliore interesse degli azionisti. Il 14 aprile 2024, Blackbaud ha confermato di aver ricevuto una proposta non richiesta e non vincolante da parte di Clearlake Capital Group, L.P. per l'acquisizione di tutte le azioni in circolazione di Blackbaud per 80,00 dollari per azione in contanti, con un corrispettivo totale di 3,7 miliardi di dollari.
Jefferies LLC, Qatalyst Partners LP, J.P. Morgan Securities LLC e Rothschild & Co. hanno agito come consulenti finanziari e Sidley Austin LLP come consulente legale di Clearlake Capital. Foros ha agito come consulente finanziario di Blackbaud e Vinson & Elkins L.L.P. ha agito come consulente legale di Blackbaud.
Clearlake Capital Group, L.P. ha annullato l'acquisizione della partecipazione residua dell'81,7% in Blackbaud, Inc. (NasdaqGS:BLKB) da José Enrique Feliciano, Behdad Eghbali e altri il 15 maggio 2024. Il 15 maggio 2024, il Consiglio di amministrazione di Blackbaud ha inviato una lettera a nome del Consiglio di amministrazione della Società, in cui si afferma che il Consiglio di amministrazione di Blackbaud ha concluso all'unanimità che l'indicazione di interesse di Clearlake sottovaluta in modo significativo la Società e non è nell'interesse di tutti gli azionisti di Blackbaud. Il Consiglio ha quindi respinto una proposta di acquisto a 80,00 dollari per azione.
Blackbaud, Inc. è un fornitore di software e servizi cloud. L'azienda arricchisce il suo software con una serie di servizi di elaborazione dei pagamenti, di analisi e di business intelligence, di consulenza, di formazione e di servizi professionali, nonché di manutenzione e di assistenza tecnica. Le sue soluzioni e i suoi servizi specifici comprendono la raccolta fondi e l'impegno, la gestione finanziaria, la gestione delle sovvenzioni e dei premi, le soluzioni per l'istruzione, la responsabilità sociale e l'ESG, i servizi di pagamento, l'intelligenza dei dati, i servizi professionali e gestiti, l'assistenza clienti e la formazione. Le sue soluzioni di raccolta fondi e coinvolgimento includono Blackbaud Raiser's Edge NXT, Blackbaud CRM, Blackbaud eTapestry, Blackbaud Luminate Online, Blackbaud TeamRaiser, JustGiving di Blackbaud, Blackbaud Fundraiser Performance Management, Blackbaud Altru e Blackbaud Guided Fundraising. I suoi servizi di gestione finanziaria includono Blackbaud Financial Edge NXT, Blackbaud Tuition Management e Blackbaud Financial Aid Management.
Clearlake Capital Group, L.P. ha annullato l'acquisizione della partecipazione residua dell'81,7% in Blackbaud, Inc. (NasdaqGS: BLKB) da José Enrique Feliciano, Behdad Eghbali e altri.
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