Ready Capital Corporation (NYSE:RC) ha completato l'acquisizione di Broadmark Realty Capital Inc. (NYSE:BRMK) da The Vanguard Group, Inc., BlackRock, Inc. (NYSE:BLK) e altri.
La transazione è soggetta alle rispettive approvazioni da parte degli azionisti di Ready Capital e Broadmark, la Dichiarazione di Registrazione sarà stata dichiarata efficace dalla SEC, le azioni da emettere nella Fusione saranno state approvate per la quotazione sul NYSE e altre condizioni di chiusura abituali. La transazione è stata approvata all'unanimità da ciascuno dei Consigli di Amministrazione di Ready Capital e Broadmark. La dichiarazione di registrazione di Ready Capital sul Modulo S-4 è stata dichiarata efficace dalla U.S. Securities and Exchange Commission il 20 aprile 2023. Gli azionisti di Ready Capital Corporation e di Broadmark Realty Capital hanno approvato la transazione il 30 maggio 2023. La chiusura della transazione è prevista per il secondo trimestre del 2023. La chiusura della Fusione è prevista per il 31 maggio 2023, subordinatamente alle condizioni di chiusura abituali. Le piattaforme altamente sinergiche e l'ottimizzazione del capitale porteranno ad una forte crescita degli utili per azione nel 2024.
Wells Fargo Securities, LLC ha agito come consulente finanziario esclusivo e Michael Kessler, David E. Brown, Julie Mediamolle, Sarah Ma, Shawna Tunnell, Brett Coburn, Blake MacKay, Kerry Wenzel e Blake Estes di Alston & Bird LLP hanno agito come consulenti legali di Ready Capital. Sebastian Tiller di Simpson Thacher & Bartlett LLP ha rappresentato J.P. Morgan Securities LLC nel suo ruolo di consulente finanziario esclusivo di Broadmark. Scott Williams e Jessica Day di Sidley Austin LLP hanno agito come consulenti legali e Bryan Cave Leighton Paisner LLP ha agito come consulente legale fiscale di Broadmark. PricewaterhouseCoopers LLP e Sidley Austin LLP hanno agito come fornitori di due diligence per Broadmark. Alston & Bird LLP ha agito come fornitore di due diligence per Ready Capital. Ready Capital ha ingaggiato Okapi come sollecitatore di deleghe per assistere nella sollecitazione di deleghe per l'assemblea speciale di Ready Capital. Ready Capital stima che pagherà a Okapi una commissione di circa 15.000 dollari. Broadmark ha ingaggiato Alliance Advisors come sollecitatore di deleghe per assistere nella sollecitazione di deleghe per l'assemblea speciale di Broadmark. Broadmark stima che pagherà ad Alliance Advisors una commissione di circa 20.000 dollari. Per i servizi resi da J.P. Morgan in relazione alla Fusione (compresa l'emissione del suo parere), Broadmark ha concordato di pagare a J.P. Morgan una commissione di 10,0 milioni di dollari, di cui 3,0 milioni di dollari sono diventati esigibili a J.P. Morgan nel momento in cui J.P. Morgan ha emesso il suo parere e il resto è contingente e pagabile al momento della realizzazione della Fusione. Ready Capital ha accettato di pagare a Wells Fargo Securities una commissione aggregata attualmente stimata in circa 7,5 milioni di dollari, di cui 2,0 milioni di dollari sono diventati esigibili a Wells Fargo Securities al 27 febbraio 2023 e il resto è condizionato e pagabile al momento del perfezionamento della Fusione. Computershare Trust Company, National Association e Computershare, Inc. hanno agito come agenti di trasferimento per Ready Capital.
Ready Capital Corporation (NYSE:RC) ha completato l'acquisizione di Broadmark Realty Capital Inc. (NYSE:BRMK) da The Vanguard Group, Inc., BlackRock, Inc. (NYSE:BLK) e altri il 31 maggio 2023.
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