La società immobiliare commerciale Carmila ha annunciato di aver completato un'emissione obbligazionaria da 500 milioni di euro con scadenza ottobre 2028. La domanda ha superato 1,1 miliardi di euro, con un tasso di sovrascrizione di 2,2 volte.



La cedola di emissione del 5,5% (tasso swap a 5 anni più 218 punti base), insieme all'effetto delle operazioni di pre-hedging effettuate da Carmila, corrisponde a un costo medio del debito di acquisizione di circa il 5,3%. I proventi dell'emissione saranno utilizzati per finanziare l'acquisizione di Galimmo, che dovrebbe essere completata nell'estate del 2024.

La posizione di cassa consentirà inoltre a Carmila di coprire il rimborso dell'emissione obbligazionaria con scadenza settembre 2024. Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tutti i diritti riservati.