Mitsui & Co., Ltd. (TSE:8031) ha fatto un'offerta pubblica di acquisto per acquisire la partecipazione residua del 63,4% in Relia, Inc. (TSE:4708) da Central Security Patrols Co., Ltd. (TSE:9740) e altri. (TSE:9740) e altri per 60,3 miliardi di yen l'11 gennaio 2023. In base ai termini della transazione, Mitsui & Co si impegnano ad acquisire 41,1 milioni di azioni di Relia a 1.465 yen per azione. L'Offerente intende raccogliere fondi per la liquidazione dell'OPA ricevendo investimenti dalla Società tramite l'assegnazione di terzi entro il giorno lavorativo immediatamente precedente la data di inizio della liquidazione dell'OPA.Attualmente, Mitsui & Co è il maggiore azionista di Relia con 23.707.200 azioni che detengono il 36,56% di Relia. Dopo il completamento, Mitsui & Co renderà Relia, Inc. una società interamente controllata e l'Offerente consumerà una fusione di tipo assorbente in cui Relia sarà la società sopravvissuta e l'Offerente sarà la società assorbita. Nell'ambito della transazione correlata, Mitsui & Co., Ltd ha firmato un accordo di base con KDDI CORPORATION allo scopo di realizzare un'integrazione aziendale basata su uno spirito di parità di Relia, in modo che KDDI e Mitsui detengano rispettivamente il 51,0% e il 49,0% dei diritti di voto della Società Integrata. L'Offerente ha stipulato oggi un accordo di offerta pubblica di acquisto con CENTRAL SECURITY PATROLS CO., LTD per offrire tutte le sue 6.193.344 azioni nell'ambito dell'Offerta Pubblica di Acquisto.

Il Comitato Speciale è stato costituito per gli antecedenti, gli scopi e il processo decisionale che portano all'attuazione dell'Offerta Pubblica di Acquisto da parte dell'Offerente e il Comitato Speciale ha approvato la stessa. Il Consiglio di amministrazione di Relia, Inc. ha approvato all'unanimità l'Offerta e raccomanderà agli azionisti di aderire all'Offerta. L'inizio dell'Offerta di Acquisto è previsto immediatamente dopo la soddisfazione (o la rinuncia da parte della Società e di KDDI) di alcune condizioni (le "Precondizioni") (Nota 1) (Nota 2), compreso il completamento di tali procedure e azioni. L'Operazione è inoltre soggetta al ricevimento dell'approvazione delle autorità di concorrenza del Giappone (l'"Antimonopoly Act") e delle leggi sulla concorrenza e di altre leggi simili di Cina, Corea del Sud, Francia, Filippine e Vietnam per l'attuazione delle transazioni volte a realizzare l'Integrazione Aziendale; la risoluzione unanime di approvazione dell'Offerta di Acquisto è stata adottata da tutti i direttori di Relia. L'Offerente ha fissato il numero minimo di azioni offerte da acquistare nell'ambito dell'Offerta di Acquisto a 19.518.200 azioni (Rapporto di Partecipazione: 30,10%), se l'Offerente non riesce ad acquisire tutte le azioni di Relia (escluse le azioni proprie detenute da Relia), l'Offerente o la Società attueranno una serie di "Procedure di Spremitura" per consentire alle Parti Offerenti di possedere tutte le azioni di Relia. L'offerta di acquisto dovrebbe iniziare intorno a marzo 2023 e si prevede che venga completata entro la fine di giugno 2023. Al 31 marzo 2023, si prevede che l'offerta d'acquisto inizierà a maggio 2023. Al 29 maggio 2023, gli Offerenti hanno confermato che tutte le Condizioni Preliminari sono state soddisfatte senza essere state rinunciate e hanno deciso oggi di iniziare l'Offerta Pubblica di Acquisto il 30 maggio 2023. SMBC Nikko Securities Inc e Mori Hamada & Matsumoto LPC hanno agito come consulenti finanziari e legali di Relia, mentre Anderson Mori & Tomotsune LPC e Nomura Securities Co., Ltd. hanno agito come consulenti finanziari e legali di Mitsui & Co.

Mitsui & Co. (TSE:8031) ha completato l'acquisizione della partecipazione del 53,74% in Relia, Inc. (TSE:4708) da Central Security Patrols Co., Ltd. (TSE:9740) e da Central Security Patrols, Ltd. (TSE:9740). (TSE:9740) e altri per 51 miliardi di yen il 28 giugno 2023.