Church & Dwight Co. Inc. (NYSE:CHD) ha firmato un accordo definitivo per l'acquisizione del marchio Hero Mighty Patch e di altri prodotti per il trattamento dell'acne di Hero Cosmetics, Inc. per circa 630 milioni di dollari il 6 settembre 2022. Il corrispettivo consiste in contanti e azioni vincolate Church & Dwight. Oltre ai contanti, circa il 10% del prezzo d'acquisto sarà trasferito ai fondatori in azioni vincolate. Le vendite nette di Hero nei dodici mesi precedenti il 30 giugno 2022 sono state di circa 115 milioni di dollari. L'EBITDA di Hero nei dodici mesi precedenti al 30 giugno 2022 era di circa 45 milioni di dollari, con un margine EBITDA del 40%. Si prevede che i fondatori rimarranno e continueranno a gestire l'azienda, sfruttando la scala e le capacità di Church & Dwight. La transazione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura. La chiusura della transazione è prevista per il quarto trimestre del 2022. Si prevede che l'acquisizione avrà un effetto diluitivo sull'EPS 2022 della Società di (0,05 dollari), inclusi i costi di transizione, le spese legate all'acquisizione, gli interessi passivi, le spese di ammortamento intangibile e il marketing incrementale; si prevede inoltre che l'acquisizione avrà un effetto accrescitivo del 3% sugli utili in contanti e neutro sull'EPS rettificato 2023, inclusi i costi di transizione, gli interessi passivi e l'ammortamento intangibile. Raymond James Financial ha agito come consulente finanziario di Hero Cosmetics, Inc. Simon Sharpe, Louis Rambo, Andrea Rattner, Béatrice Pola, Baldassare Vinti, Daryn Grossman, Ryan P. Blaney e Amanda Nussbaum di Proskauer Rose LLP hanno agito come consulenti legali di Church & Dwight Co. David Grinberg e Katy Lukaszewski di Sidley Austin LLP sono stati consulenti legali di Hero Cosmetics, Inc.

Church & Dwight Co. Inc. (NYSE:CHD) ha completato l'acquisizione del marchio Hero Mighty Patch e di altri prodotti per il trattamento dell'acne di Hero Cosmetics, Inc. a metà ottobre 2022.