(Alliance News) - CNH Industrial NVa ha comunicato che la controllata CNH Industrial Capital LLC ha completato la sua offerta di USD600 milioni di obbligazioni, con cedola del 4,550% e scadenza nel 2028, con un prezzo di emissione del 98,9%.

I proventi netti di questa offerta sono stati di circa USD588 milioni, dopo il pagamento dell'offerta e altre spese correlate. CNH Industrial Capital intende aggiungere i proventi netti dell'offerta ai suoi fondi generali e utilizzarli per il capitale circolante e altri scopi aziendali generali, tra cui, tra le altre cose, l'acquisto di crediti o altri beni nel normale svolgimento dell'attività. I proventi netti potranno essere utilizzati anche per rimborsare l'indebitamento di CNH Industrial Capital.

Le obbligazioni, che sono bond senior non garantiti di CNH Industrial Capital, pagheranno interessi semestralmente il 10 aprile e il 10 ottobre di ogni anno, a partire dal 10 ottobre 2023, e saranno garantiti da CNH Industrial Capital America LLC e New Holland Credit Company LLC, entrambe interamente controllate da CNH Industrial Capital. Le obbligazioni scadranno il 10 aprile 2028.

Di Giuseppe Fabio Ciccomascolo, Alliance News senior reporter

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