Comera Life Sciences, Inc. ha stipulato una lettera di intenti per l'acquisizione di OTR Acquisition Corp. (NasdaqCM:OTRA) da OTR Acquisition Sponsor LLC, Karpus Management Inc., Polar Asset Management Partners Inc., Hudson Bay Capital Management LP e altri in una transazione di fusione inversa per circa 130 milioni di dollari il 23 dicembre 2021. Comera Life Sciences, Inc. ha stipulato un accordo per l'acquisizione di OTR Acquisition Corp. da parte di OTR Acquisition Sponsor LLC, Karpus Management Inc, Polar Asset Management Partners Inc, Hudson Bay Capital Management LP e altri in una transazione di fusione inversa il 31 gennaio 2022. Secondo i termini della transazione, tutte le azioni Comera possedute dagli azionisti esistenti di Comera saranno convertite in azioni comuni di Comera Life Sciences Holdings, Inc. Alla chiusura, circa 12,6 milioni di azioni ordinarie di Comera Life Sciences Holdings, Inc. saranno emesse agli azionisti di Comera ad un valore implicito di 10 dollari per azione, al lordo delle commissioni e delle spese. La transazione include anche un earn-out per gli azionisti esistenti di Comera, consistente in circa 3,15 milioni di azioni aggiuntive di Comera Life Sciences Holdings, Inc. Dopo il completamento dell'operazione, Comera sarà la società superstite e sarà direttamente controllata al 100% da Comera Life Sciences Holdings, Inc. L'azienda combinata continuerà ad operare sotto il team di gestione di Comera, guidato da Jeff Hackman, Chief Executive Officer; Neal Muni, Chief Operating Officer; Kevin Kavanaugh, Chief Financial Officer; e Robert Mahoney, Chief Scientific Officer. Jim Sherblom continuerà a ricoprire il ruolo di Presidente Esecutivo del Consiglio di Amministrazione di Comera.

La transazione è stata approvata all'unanimità da entrambi i Consigli di Amministrazione di Comera e OTR, ed è soggetta all'approvazione degli azionisti di OTR e Comera, all'efficacia della dichiarazione di registrazione, alla consegna di copie debitamente eseguite di tali accordi da parte di tutte le parti dell'Accordo sui Diritti di Registrazione e di Lock-Up e dell'Accordo Letterale, al fatto che OTR disponga di un patrimonio netto tangibile di almeno 5 milioni di dollari dopo l'esercizio dei diritti di riscatto da parte degli Azionisti Pubblici e ad altre condizioni di chiusura abituali. I detentori della maggioranza del potere di voto di Comera hanno approvato la transazione. Il 4 febbraio 2022, OTR Acquisition Corp. ha annunciato la presentazione confidenziale alla U.S. Securities and Exchange Commission di una bozza di dichiarazione di registrazione sul Modulo S-4 relativa alla combinazione aziendale. Il 18 aprile 2022, Comera Life Sciences, Inc. ha annunciato che la Securities and Exchange Commission ha dichiarato efficace la Dichiarazione di Registrazione sul Modulo S-4 presentata in relazione alla proposta di combinazione aziendale tra le due società. Al 10 maggio 2022, gli azionisti di OTR Acquisition hanno approvato la transazione. La proposta di combinazione aziendale dovrebbe essere completata nel secondo trimestre del 2022. Al 13 maggio 2022, si prevede che la transazione avvenga il 19 maggio 2022 o prima.

Maxim Group, LLC ha agito come unico consulente finanziario e dei mercati dei capitali, mentre Loeb & Loeb LLP ha agito come consulente legale di Comera. Greenberg Traurig, LLP ha agito come consulente legale di OTR. Continental Stock Transfer & Trust Company ha agito come agente di trasferimento per OTR. OTR ha ingaggiato Alliance Advisors, LLC per assistere nella sollecitazione di deleghe per una commissione di 27.500 dollari.

Comera Life Sciences, Inc. ha completato l'acquisizione di OTR Acquisition Corp. (NasdaqCM:OTRA) da OTR Acquisition Sponsor LLC, Karpus Management Inc, Polar Asset Management Partners Inc, Hudson Bay Capital Management LP e altri in una transazione di fusione inversa il 19 maggio 2022. Comera Life Sciences Holdings, Inc., la società combinata risultante, inizierà a negoziare sul Nasdaq Capital Market con il simbolo "CMRA" il 20 maggio 2022.