Stena Sessan AB ha presentato un'offerta pubblica raccomandata per l'acquisizione della partecipazione rimanente in Concordia Maritime AB (publ) (OM:CCOR B) da Ponderus Invest Ab e altri per circa 220 milioni di corone svedesi il 12 dicembre 2023. In base ai termini, Stena acquisirà le restanti 22.833.451 azioni di classe B di Concordia Maritime per 9,80 corone svedesi per azione di classe B. Stena Sessan non aumenterà il corrispettivo di 9,80 corone svedesi nell'offerta. L'Offerta è interamente finanziata dai fondi disponibili di Stena Sessan e da una linea di credito garantita per la transazione prevista, con le consuete condizioni di utilizzo. Se Concordia Maritime, prima del regolamento dell'offerta, distribuirà dividendi o in qualsiasi altro modo distribuirà o trasferirà valore ai suoi azionisti, il corrispettivo dell'Offerta sarà adeguato di conseguenza. Peter Edwall, che tramite Ponderus Invest AB detiene 2.309.006 azioni di classe B di Concordia Maritime, ha dichiarato il suo sostegno e la sua intenzione di accettare l'offerta. Prima dell'offerta, Stena detiene 20.896.347 azioni di classe B e 4.000.000 azioni di classe A di Concordia Maritime. Non appena Stena Sessan avrà acquisito azioni che rappresentano più del 90% del numero totale di azioni di Concordia Maritime, Stena Sessan intende avviare una procedura di riscatto obbligatorio ai sensi della Legge svedese sulle società (Sw. aktiebolagslagen (2005:551)) per acquisire tutte le azioni rimanenti di Concordia Maritime.

Il comitato d'offerta indipendente di Concordia Maritime raccomanda all'unanimità che gli azionisti di Concordia Maritime accettino l'offerta. Il completamento dell'Offerta è subordinato a: a. che l'offerta venga accettata nella misura in cui Stena Sessan diventi proprietaria di azioni che rappresentano più del 90% del numero totale di azioni in circolazione di Concordia Maritime; b. che nessun'altra parte annunci un'offerta per l'acquisizione di azioni di Concordia Maritime a condizioni più favorevoli per gli azionisti di Concordia Maritime; c. che vengano soddisfatte tutte le condizioni necessarie, di carattere normativo o similare. tutti i necessari nulla osta normativi, governativi o simili, le approvazioni, le decisioni e le altre azioni da parte delle autorità e dello Swedish Securities Council e d. Concordia Maritime non intraprende alcuna azione che possa compromettere i prerequisiti per effettuare o completare l'offerta. Il periodo di accettazione dell'offerta dovrebbe iniziare il 14 dicembre 2023 e terminare l'11 gennaio 2024. Al 12 gennaio 2024, gli azionisti che rappresentano un totale di 19.704.426 azioni di classe B di Concordia Maritime, corrispondono a circa il 41,28% delle azioni e a circa il 23,53% dei voti di Concordia Maritime. Per dare agli azionisti rimanenti di Concordia Maritime che non hanno offerto le loro azioni di classe B il tempo di accettare l'Offerta, il periodo di accettazione sarà esteso fino al 26 gennaio 2024. Il 23 gennaio 2024, Stena Sessan, che detiene più del 90% delle azioni e dei voti di Concordia Maritime, ha richiesto l'avvio di un buy-out obbligatorio delle azioni rimanenti di Concordia Maritime. Al 24 gennaio 2024, la richiesta di delisting delle azioni di classe B di Concordia Maritime è stata approvata dal Nasdaq Stockholm. L'ultimo giorno di negoziazione sul Nasdaq Stockholm sarà il 6 febbraio 2024.

Fearnley Securities AS ha agito come fornitore di fairness opinion e consulente finanziario, mentre Setterwalls Advokatbyrå Ab ha agito come consulente legale di Concordia Maritime. Rickard Blomdahl, Per Svensson e Zeki Algan di SEB Corporate Finance hanno agito come consulenti finanziari e Johan Winnerblad, Jesper Schonbeck, David Andersson e Paula Bäckdén di Advokatfirman Vinge KB hanno agito come consulenti legali di Stena.

Stena Sessan AB ha completato l'acquisizione della partecipazione residua in Concordia Maritime AB (publ) (OM:CCOR B) da Ponderus Invest Ab e altri il 26 gennaio 2024. Durante il periodo di accettazione prolungato, sono state offerte in totale 1.065.589 azioni di classe B di Concordia Maritime, corrispondenti a circa il 2,23% delle azioni e a circa l'1,27% dei voti di Concordia Maritime. Di conseguenza, al termine del periodo di accettazione esteso del 26 gennaio 2024, in totale 20.770.015 azioni di classe B di Concordia Maritime, corrispondenti a circa il 43,52% delle azioni e a circa il 24,81% dei voti di Concordia Maritime, sono state offerte nell'ambito dell'Offerta. Insieme alle azioni già detenute da Stena Sessan prima dell'annuncio dell'Offerta, la partecipazione di Stena Sessan in Concordia Maritime ammonta complessivamente a 4.000.000 azioni di classe A e 41.666.362 azioni di classe B, corrispondenti a circa il 95,68% delle azioni e a circa il 97,54% dei voti in Concordia Maritime.