Continental Resources, Inc. (NYSE:CLR) ha completato l'acquisizione Jagged Peak Energy LLC e i beni di petrolio e gas nel bacino del Delaware da Parsley Energy, LLC, Parsley Energy Operations, LLC, Parsley Energy, L.P. e Parsley Minerals, LLC per 3,1 miliardi di dollari.
Continental Resources, Inc. (NYSE:CLR) ha stipulato un accordo definitivo per acquisire Jagged Peak Energy LLC e i beni di petrolio e gas nel bacino del Delaware da Parsley Energy, LLC, Parsley Energy Operations, LLC, Parsley Energy, L.P. e Parsley Minerals, LLC per 3,3 miliardi di dollari il 1° novembre 2021. La considerazione della transazione era per i proventi di contanti di $3.25 miliardi, conforme alle regolazioni normali di chiusura. Jagged Peak Energy LLC sarà venduto da Parsley Energy, LLC mentre i beni del bacino del Delaware saranno venduti collettivamente da Parsley Energy, LLC, Parsley Energy Operations, LLC, Parsley Energy, L.P. e Parsley Minerals, LLC. I beni ceduti includono circa 92.000 acri netti. Le risorse continentali pensano finanziare l'aquisizione con una combinazione di fonti di finanziamento, compreso l'uso di contanti a portata di mano, l'utilizzazione della capacità di prestito della funzione di credito e l'emissione delle sicurezze di debito e/o delle facilità di prestito a termine della banca. A partire dal 9 novembre 2021, Continental Resources ha annunciato un collocamento privato di 800 milioni di dollari, e Continental intende utilizzare i proventi netti di questa offerta per finanziare una parte del prezzo di acquisto. La transazione è soggetta alla soddisfazione delle consuete condizioni di chiusura, compresa l'approvazione normativa, se applicabile, (a) l'approvazione HSR sarà stata debitamente ottenuta o (b) il periodo per ricevere tale approvazione HSR sarà scaduto o terminato. La transazione è stata approvata all'unanimità dal consiglio di amministrazione di Continental. La transazione dovrebbe chiudersi verso la fine del quarto trimestre del 2021. A partire dal 5 novembre 2021, la transazione dovrebbe chiudersi il 21 dicembre 2021 circa. I proventi di questa cessione saranno utilizzati per rafforzare ulteriormente il bilancio di Pioneers, migliorando le nostre già forti metriche di leverage. La transazione è accretive sulle metriche finanziarie chiave e sostiene l'obiettivo a lungo termine di un debito netto di 1x rispetto all'EBITDAX entro la fine dell'anno 2022. In relazione a questa transazione, BofA Securities, Inc. ha agito come consulente finanziario e John M. Grand e David Cohen di Vinson & Elkins LLP hanno agito come consulenti legali di Pioneer. Mingda Zhao, Emery Choi, Charlie Ofner, Taylor Pullins, Jason Rocha, Mark Holmes, Chad McCormick, Rebecca Farrington, Victoria Rosamond e Aaron Feuer di White & Case LLP hanno agito come consulenti legali di Continental Resources. John Grand di Vinson & Elkins, L.L.P. ha agito come consulente legale dei venditori.Citi Global Market, Inc. ha agito come consulente finanziario. Continental Resources, Inc. (NYSE:CLR) ha completato l'acquisizione Jagged Peak Energy LLC e le attività di petrolio e gas nel Delaware Basin da Parsley Energy, LLC, Parsley Energy Operations, LLC, Parsley Energy, L.P. e Parsley Minerals, LLC per 3,1 miliardi di dollari il 21 dicembre 2021. Il corrispettivo complessivo di 3,1 miliardi di dollari in contanti era dopo le normali rettifiche di chiusura.
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