MILANO (MF-DJ)--Equita ha assistito Credit Agricole Italia nell'offerta pubblica di acquisto volontaria sulla totalità delle azioni di Credito Valtellinese.

Sulla base dei risultati comunicati dagli intermediari incaricati, circa il 91% delle azioni oggetto dell'offerta hanno aderito all'Opa volontaria, superando così la soglia obiettivo del 90%. Il corrispettivo per azione riconosciuto è di 12,27 euro ex dividendo, a cui si aggiunge un dividendo di 0,23 euro che porta il corrispettivo totale a 12,50 euro per azione.

Il successo di tale operazione permetterà a Credit Agricole Italia di proseguire nel progetto di crescita in Italia, sia in termini dimensioni che di rafforzamento della propria posizione competitiva. L'integrazione del Credito Valtellinese porterà alla creazione di un solido gruppo bancario italiano, con impatti positivi sul contesto economico dei territori di riferimento e a beneficio di tutti gli stakeholders.

Equita ha assistito Credit Agricole Italia con un team guidato da Carlo Andrea Volpe, Co-Head Investment Banking, e composto da Marcello Daverio, Edoardo Achilli, Giulia Maffini e Marco Razzoli.

Tale operazione segue il successo dell'offerta pubblica di scambio avente ad oggetto azioni Ubi Banca e promossa da Intesa Sanpaolo nel 2020, quest'ultima assistita da Equita in qualità di advisor finanziario. Anche in quel caso l'operazione aveva visto un'adesione superiore al 90%.

Carlo Andrea Volpe ha commentato: "l'operazione, che segue quella di Intesa Sanpaolo su Ubi, conferma la centralità del ruolo di Equita a fianco di gruppi bancari e istituzioni finanziarie nell'importante processo di consolidamento che vede coinvolto tutto il settore e che continuerà anche nei prossimi anni, e consolida la nostra leadership nelle complesse operazioni di M&A che coinvolgono il mercato. Il nostro obiettivo resta quello di supportare le banche ad estrarre valore per tutti gli stakeholder, che siano azionisti o clienti".

alb

alberto.chimenti@mfdowjones.it

(END) Dow Jones Newswires

April 26, 2021 12:38 ET (16:38 GMT)