Nucleus Financial Platforms Limited ha accettato di acquisire Curtis Banks Group PLC (AIM:CBP) da Oryx International Growth Fund Limited (LSE:OIG) gestito da Harwood Capital LLP, Odyssean Investment Trust PLC (LSE:OIT) gestito da Odyssean Capital LLP, Curtis Banks Directors e altri per circa 230 milioni di sterline il 6 gennaio 2023. La transazione avverrà mediante uno Schema di Accordo. Il corrispettivo da versare agli azionisti di Curtis Banks in seguito all'acquisizione sarà finanziato da una combinazione di nuovo debito e finanziamento azionario. Gli Amministratori di Curtis Banks si sono impegnati irrevocabilmente ad accettare lo schema in relazione alle loro partecipazioni effettive di 93.188 azioni Curtis Banks, che rappresentano circa lo 0,14%. La transazione è stata approvata dal Consiglio di amministrazione di Curtis Banks all'unanimità. La transazione è soggetta all'approvazione degli azionisti di Curtis Banks? in occasione dell'Assemblea generale e del Tribunale, all'approvazione del Tribunale, all'approvazione di terzi e a determinate approvazioni normative da parte di FCA, PRA, SRA e CMA. Al 27 febbraio 2023, la transazione è stata approvata dagli azionisti di Curtis Banks all'Assemblea del Tribunale e all'Assemblea Generale. Al 7 settembre 2023, la CMA ha deciso che la transazione non è soggetta a indagini. La chiusura della transazione è prevista per il secondo trimestre del 2023. Dal 16 maggio 2023, al fine di ottenere le approvazioni e le autorizzazioni necessarie per soddisfare le Condizioni, si prevede ora che lo Schema diventi effettivo nel corso del terzo trimestre del 2023. Nucleus Financial Platforms (Nucleus), una delle principali piattaforme di consulenti indipendenti del Regno Unito, è lieta di annunciare che la sua acquisizione del Gruppo Curtis Banks (Curtis Banks) ha ricevuto tutte le necessarie approvazioni normative. La Financial Conduct Authority (FCA), la Prudential Regulation Authority (PRA) e la Solicitors Regulation Authority (SRA) hanno tutte rilasciato le loro approvazioni, e la Competition and Markets Authority (CMA) ha concluso che la transazione non è soggetta a indagini ai sensi della legge britannica sul controllo delle fusioni.

Miles Cox, Andrew Buchanan e James Steel di Peel Hunt LLP e Graham Marchant e Divya Dhar di Fenchurch Advisory Partners LLP hanno agito come consulenti finanziari e fornitori di fairness opinion per Curtis Banks Group PLC. Ollie Clayton, Ed Banks, Demetris Efthymiou, Harrison George di Evercore Partners International LLP hanno agito come consulenti finanziari di Nucleus Financial Platforms Limited. Harry Bacon, Sally Wokes, Phil Linnard, Nick Bonsall e Lisa Wright di Slaughter and May hanno agito come consulenti legali di Nucleus Financial Platforms Limited. Addleshaw Goddard LLP ha agito come consulente legale e Computershare ha agito come conservatore dei registri per Curtis Banks Group PLC. Ashurst ha agito come consulente legale di Evercore Partners International LLP nella transazione.

Nucleus Financial Platforms Limited ha partecipato all'acquisizione di Curtis Banks Group PLC (AIM:CBP) da Oryx International Growth Fund Limited (LSE:OIG) gestito da Harwood Capital LLP, Odyssean Investment Trust PLC (LSE:OIT) gestito da Odyssean Capital LLP, Curtis Banks Directors e altri per circa 230 milioni di sterline il 6 gennaio 2023.