Il costruttore di case brasiliano Direcional Engenharia ha presentato un'offerta azionaria di follow-on finalizzata a raccogliere fondi per crescere e "ottimizzare" la sua struttura di capitale, ha dichiarato giovedì.

L'offerta primaria comprenderà inizialmente 20 milioni di nuove azioni, ma potrà essere aumentata fino al 17,5% se la domanda lo consentirà, ha detto Direcional in un deposito titoli.

Con un prezzo di chiusura di 18,38 reais per azione mercoledì, l'offerta ammonterebbe a 431,93 milioni di reais (90,67 milioni di dollari) se il sovrallocamento sarà interamente venduto, ha detto il costruttore di case.

Direcional è l'ultima di una serie di aziende brasiliane che hanno presentato un'offerta azionaria di recente, unendosi alla schiera delle aziende di noleggio veicoli Localiza e Vamos, all'operatore di viaggi CVC e alla catena di oncologia Oncoclinicas.

L'offerta del costruttore di case è gestita da Itau BBA, XP Investimentos, Bradesco BBI e Santander. La quotazione è prevista per il 29 giugno. (1 dollaro = 4,7638 reais) (Segnalazione di Gabriel Araujo; Redazione di Toby Chopra e Conor Humphries)