Heineken International B.V. ha stipulato un accordo di attuazione per l'acquisizione di una partecipazione di maggioranza sconosciuta in Distell Group Holdings Limited (JSE:DGH) il 14 novembre 2021. Nell'ambito di transazioni correlate, Heineken N.V. (ENXTAM:HEIA) ha concordato di acquisire la restante partecipazione del 50,01% in NBL Investment Holdings Ltd. da Ohlthaver and List Group of Companies e ha concordato di acquisire la restante partecipazione del 25% in Heineken South Africa (Pty) Limited da Namibia Breweries Limited (NMSE:NBS). La transazione sarà finanziata con obbligazioni, risorse di cassa esistenti e linee di credito impegnate. La transazione sarà attuata tramite uno schema di accordo. Ai sensi dell'attuazione della transazione, tutte le azioni ordinarie di Distell saranno delistate dal Main Board del JSE dopo l'attuazione dello schema. Gli azionisti dovranno scegliere se accettare contanti, reinvestimento in azioni o una combinazione di contanti e azioni in un rapporto fisso.

La transazione è soggetta alle approvazioni consuete e applicabili (comprese quelle normative, giudiziarie e degli azionisti). Il Consiglio Indipendente di Distell ritiene all'unanimità che i termini dello Schema e il corrispettivo da pagare in base ad esso siano equi e ragionevoli per gli Azionisti di Distell. Di conseguenza, il Consiglio Indipendente di Distell raccomanda all'unanimità agli azionisti di Distell di votare a favore del Piano. Gli azionisti di Distell hanno approvato il piano durante l'assemblea del 15 febbraio 2022. La transazione ha ottenuto l'autorizzazione della Commissione della concorrenza del Sudafrica nel settembre 2022.

La riunione dello Schema si terrà il 15 febbraio 2022. La cessazione della quotazione delle azioni ordinarie di Distell è prevista per il 6 settembre 2022. Il completamento della transazione è previsto per l'anno 2022. Lo Schema sarà attuato il 5 settembre 2022. Nel gennaio 2023, Distell è lieta di informare gli Azionisti di Distell che il Tribunale della concorrenza del Sudafrica (oCompetition Tribunalo) ha approvato la Transazione La decisione segna l'approvazione normativa finale, dopo quelle ricevute dalla Commissione della concorrenza della Namibia, dal Mercato comune dell'Africa orientale e meridionale e da tutte le altre giurisdizioni pertinenti. Essa apre la strada alla creazione di un campione regionale africano delle bevande. La transazione dovrebbe essere attuata il 26 aprile 2023.

Si prevede che l'Operazione sia accrescitiva dell'EPS (beia) nel primo anno successivo al completamento. Al completamento, si prevede che il rapporto tra debito netto ed EBITDA (beia) proforma di HEINEKEN aumenti marginalmente. Edward Nathan Sonnenbergs Inc. e Rand Merchant Bank hanno agito come consulenti legali e finanziari di Distell. Webber Wentzel e Nomura International plc hanno agito come consulenti legali e finanziari di Heineken. Nick Lazanakis di BDO Corporate Finance Proprietary Limited agisce come fornitore di fairness opinion in relazione alla transazione. De Brauw ha assistito Heineken sugli aspetti UE delle transazioni per l'acquisizione del controllo di Distell e Namibia Breweries.

Heineken International B.V. ha completato l'acquisizione di una quota di maggioranza sconosciuta di Distell Group Holdings Limited (JSE:DGH) il 26 aprile 2023.