Macquarie Group Limited (ASX:MQG) e Wavenet Limited hanno raggiunto un accordo per l'acquisizione di AdEPT Technology Group plc (AIM:ADT) da un gruppo di venditori e altri per 50,3 milioni di sterline l'8 febbraio 2023. L'acquisizione sarà attuata mediante uno schema di accordo. Secondo i termini dell'acquisizione, ogni azionista di AdEPT avrà diritto a ricevere 201 pence in contanti per ogni azione AdEPT. L'acquisizione sarà interamente finanziata attraverso una combinazione di nuovo debito e finanziamento azionario. Il finanziamento azionario sarà fornito da MPRC Europe Limited, in base a una lettera di impegno azionario, mentre il finanziamento del debito sarà fornito da fondi controllati o gestiti da Ares Management Limited.

Tutti i direttori non esecutivi di AdEPT hanno accettato di dimettersi da direttori di AdEPT con effetto dal completamento dell'acquisizione. Dopo il completamento dell'acquisizione, Wavenet intende mantenere i migliori talenti di AdEPT. Wavenet ha ricevuto impegni irrevocabili o una lettera di intenti dagli Amministratori di AdEPT, da alcune persone collegate agli Amministratori di AdEPT e dagli azionisti di AdEPT, in relazione a un totale di 14.160.989 azioni di AdEPT, che rappresentano, in aggregato, circa il 56,6% del capitale sociale ordinario di AdEPT. Gli Amministratori di AdEPT raccomandano all'unanimità il piano. Lo schema è soggetto all'approvazione degli azionisti di AdEPT in occasione dell'Assemblea della Corte e dell'Assemblea generale, deve essere approvato dalla Corte, ed è inoltre soggetto ai requisiti applicabili del Takeover Code, del Panel, della Borsa di Londra, della FCA, delle regole AIM e dell'approvazione del NS&I Act. Al 29 marzo 2023, è stata ricevuta la conferma di autorizzazione richiesta dal Segretario di Stato in conformità con il NS&I Act e, di conseguenza, la condizione NS&I Act è stata soddisfatta. Attualmente si prevede che l'acquisizione diventi effettiva nella primavera del 2023. La chiusura della transazione è prevista per il 26 giugno 2023. A partire dal 5 aprile 2023, si prevede l'entrata in vigore dello schema di approvazione del tribunale, che avverrà l'11 aprile 2023.

Peter Bell e Michael Shaw di Cardean Bell Ltd e Oliver Levy di MarchHarvey Ltd hanno agito come consulenti finanziari e Travers Smith LLP ha agito come consulente legale di Wavenet e Macquarie. James Craven, Tim Richardson e Declan O'Connor di Houlihan Lokey UK Limited e Shaun Dobson, Alaina Wong e Sandy Fraser di Singer Capital Markets Advisory LLP hanno agito come consulenti finanziari e Cripps LLP come consulenti legali di AdEPT. Computershare Investor Services PLC ha agito come conservatore del registro di AdEPT.

Macquarie Group Limited (ASX:MQG) e Wavenet Limited hanno completato l'acquisizione di AdEPT Technology Group plc (AIM:ADT) da un gruppo di venditori e altri l'11 aprile 2023. La transazione è diventata effettiva dopo l'approvazione del tribunale.