(Alliance News) - Venerdì DWF Group PLC ha dichiarato di aver accettato l'acquisizione da parte di Inflexion Private Equity Partners LLP di tutte le sue azioni, in un accordo che valuta l'azienda oltre 340 milioni di sterline.

DWF è un'azienda legale con sede a Manchester, in Inghilterra, con attività in Nord America. Inflexion è una società di private equity di medio mercato con sede a Londra che investe in vari settori.

Le azioni di DWF hanno fatto un balzo del 14% e sono state scambiate a 96,50 pence a Londra venerdì a mezzogiorno.

In base ai termini dell'acquisizione, ogni azionista di DWF avrà diritto al valore della transazione di 100 pence per azione, che comprende un corrispettivo in contanti di 97 pence e un dividendo speciale di 3 pence, a condizione che l'acquisizione diventi effettiva. L'operazione valuta l'intero capitale azionario ordinario di DWF a circa 342 milioni di sterline.

Invece dell'offerta di cui sopra, gli azionisti possono scegliere di ricevere un'alternativa parziale di titoli. I destinatari riceveranno, a loro discrezione, 65p per azione sotto forma di note di prestito o azioni privilegiate, con i restanti 35p del valore della transazione in contanti. In alternativa, gli azionisti potrebbero scegliere di ricevere 100p in contanti, di cui 40p verrebbero investiti sottoscrivendo note di prestito. Entrambi i pagamenti in contanti includeranno il dividendo speciale.

All'inizio di questo mese Liberum, in risposta al fatto che DWF sta discutendo con Inflexion sulla potenziale offerta in contanti di 100 pence, ha aggiornato DWF a 'hold' da 'sell' con un prezzo obiettivo di 100 pence per azione.

"Il Consiglio di amministrazione di DWF è lieto di annunciare la sua raccomandazione unanime per questa acquisizione, che è molto interessante non solo per i nostri azionisti interni ed esterni, ma anche per i nostri clienti, dipendenti e altri stakeholder", ha dichiarato il Presidente di DWF Jonathan Bloomer.

"Il [consiglio di amministrazione] riconosce le opportunità che potrebbero essere offerte dalla proprietà privata di Inflexion, tra cui l'accesso a un capitale significativo per investire nel personale e nella tecnologia, l'accelerazione delle assunzioni laterali e le acquisizioni trasformative in tutte le giurisdizioni".

Flor Kassai, responsabile del fondo di buyout di Inflexion, ha commentato: "Siamo entusiasti di collaborare con DWF, in quanto cerchiamo di sostenere l'azienda nel realizzare la sua visione di diventare il fornitore leader di servizi professionali legali e aziendali integrati, attraverso una continua e forte crescita organica e acquisizioni mirate nel Regno Unito e nei mercati internazionali".

Di Emma Curzon, giornalista di Alliance News

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