Inflexion Private Equity Partners LLP ha concluso uno Schema di Accordo per acquisire DWF Group plc (LSE:DWF) da un gruppo di azionisti per circa 340 milioni di sterline il 21 luglio 2023. Secondo i termini della transazione, il prezzo di offerta per azione è di 1 sterlina, che include un corrispettivo in contanti di 0,97 pence per azione DWF e un dividendo speciale di 0,3 pence per azione DWF. L'Acquisizione sarà finanziata attraverso una combinazione di investimenti azionari in Bidco da parte dei Fondi Inflexion e di un nuovo finanziamento del debito che sarà fornito nell'ambito delle Linee di Debito Senior messe a disposizione di Bidco dai fondi ICG, con ICG Alternative Investment Limited che agisce in qualità di mandated lead arranger. La transazione è soggetta all'approvazione degli azionisti di DWF, all'approvazione del tribunale, alle approvazioni normative e ad altre condizioni. Gli Amministratori di DWF hanno raccomandato all'unanimità agli Azionisti di DWF di votare a favore dello Schema durante le Assemblee in Tribunale e di votare a favore all'Assemblea Generale. Al 12 settembre 2023, il Consiglio di amministrazione di DWF è lieto di annunciare che l'Assemblea del Tribunale degli azionisti dipendenti e l'Assemblea del Tribunale degli altri azionisti per esaminare lo Schema e l'Assemblea generale per esaminare la Risoluzione si sono tenute oggi e tutte le risoluzioni sono state approvate con le maggioranze richieste. Al 26 settembre 2023, tutte le condizioni per l'acquisizione relative alle approvazioni antitrust e normative sono state soddisfatte e la transazione rimane soggetta alla sanzione della Corte per l'Operazione durante l'Udienza di Sanzione. Attualmente si prevede che l'acquisizione diventi effettiva intorno al quarto trimestre del 2023. Al 26 settembre 2023, si prevede che lo schema diventi effettivo il 3 ottobre 2023. Al 29 settembre 2023, l'Alta Corte di Giustizia in Inghilterra e Galles ha approvato lo Schema.

N.M. Rothschild & Sons Limited ha agito come consulente finanziario, Travers Smith LLP ha agito come consulente legale di Inflexion Private Equity Partners. Stifel Nicolaus Europe Limited e Fenchurch Advisory Partners LLP hanno fornito la fairness opinion e hanno agito come consulenti finanziari, Dorsey & Whitney (Europe) LLP e George Knighton di Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (UK) LLP hanno agito come consulenti legali di DWF. Equiniti Limited ha agito come conservatore dei registri per DWF.

Inflexion Private Equity Partners LLP ha completato l'acquisizione di DWF Group plc (LSE:DWF) da un gruppo di azionisti il 3 ottobre 2023.