(Alliance News) - Energean PLC ha prezzato mercoledì un'emissione di 750 milioni di dollari di titoli di debito garantiti senior a 10 anni attraverso la sua filiale Energean Finance Ltd..

La società di esplorazione e produzione di idrocarburi ha dichiarato che pagherà un tasso di interesse annuale fisso dell'8,5% semestralmente il 30 marzo e il 30 settembre di ogni anno. Le note scadranno il 30 settembre 2033.

Energean prevede che la vendita delle obbligazioni sarà completata l'11 luglio o intorno a tale data. Saranno negoziate alla Borsa di Tel Aviv.

I proventi della vendita delle note saranno utilizzati per riscattare 625 milioni di dollari in note garantite senior con scadenza 2024 e per pagare il corrispettivo finale differito per l'acquisizione da parte di Energean nel 2021 della restante partecipazione del 30% in Energean Israel da Kerogen Investments No.38 Ltd, un'affiliata di Kerogen Capital.

Le azioni di Energean erano in calo dello 0,5% a 992,50 pence ciascuna a Londra mercoledì mattina.

Di Sabrina Penty, giornalista di Alliance News

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