Thoma Bravo, L.P. ha completato l'acquisizione del 98% di EQS Group AG per 390 milioni di euro.
02 febbraio 2024
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Thoma Bravo, L.P., Achim Weick, CEO di EQS Group hanno firmato un accordo di investimento e lanciato un'offerta pubblica per l'acquisizione di EQS Group AG (XTRA:EQS) per un valore di 400 milioni di sterline il 16 novembre 2023. Il prezzo dell'offerta in contanti è di 40 sterline per azione. La direzione e il consiglio di sorveglianza di EQS Group hanno appoggiato pienamente l'offerta e hanno raccomandato a tutti gli azionisti di accettare l'offerta. Thoma Bravo si è già assicurata una quota di circa il 60% del capitale azionario totale di EQS attraverso impegni irrevocabili con gli azionisti chiave. Il Gruppo EQS si cancellerà dal listino dopo il completamento dell'offerta. Thoma Bravo ha sottoscritto la transazione interamente con il capitale fornito dai suoi fondi. Thoma Bravo ha anche accettato di sottoscrivere un aumento di capitale del 10% da parte di EQS al prezzo dell'offerta. L'investimento di Thoma Bravo fornirà a EQS ulteriori fondi per le future iniziative di crescita e il capitale per potenziali acquisizioni aggiuntive. La transazione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura e alle autorizzazioni normative. Il completamento della transazione è previsto per gennaio o febbraio 2024. Al 17 gennaio 2024, Thoma Bravo si è assicurata una partecipazione del 98% in EQS Group. Il periodo di accettazione dell'offerta è terminato il 12 gennaio 2024 e tutte le condizioni dell'offerta sono state soddisfatte. La chiusura dell'offerta è prevista per il 2 febbraio 2024.
Goldman Sachs Bank Europe SE ha agito come consulente finanziario e GLNS Rechtsanwalte Steuerberater Partnerschaft mbB ha agito come consulente legale di EQS Group AG. Benjamin Leyendecker, Vincent Bergin, Matthew Sinclair-Thomson, Katie A. St. Peters, Amy Fox, Kirsteen Nicol, Anthony Antioch e Dr. Michael Ehret di Kirkland & Ellis LLP hanno agito come consulenti legali e ParkView Partners GmbH ha agito come consulente finanziario di Thoma Bravo.
Thoma Bravo, L.P. ha completato l'acquisizione del 98% di EQS Group AG il 2 febbraio 2024. Il delisting dovrebbe diventare effettivo nel secondo trimestre del 2024. Golub Capital ha agito come finanziatore unico di una linea di credito senior per sostenere l'acquisizione privata di EQS Group AG da parte di Thoma Bravo. I proventi della transazione saranno utilizzati per finanziare future iniziative di crescita e per fornire capitale per potenziali acquisizioni aggiuntive.
EQS Group AG, precedentemente nota come EquityStory AG, è un fornitore di tecnologia normativa (RegTech) con sede in Germania, nei settori della compliance aziendale e delle relazioni con gli investitori. Le attività dell'azienda sono suddivise in due segmenti operativi: Compliance e Investor Relations. Il segmento Compliance comprende tutti i prodotti necessari alle aziende per adempiere ai loro obblighi legali e normativi, compresi gli obblighi di comunicazione nel segmento delle notizie (disclosure), gli invii alla Gazzetta Federale (filing) e i nuovi prodotti, come Insider Manager, Integrity Line, LEI e ARIVA Workflows. Il segmento e Investor Relations comprende prodotti per le aree della comunicazione finanziaria e aziendale, tra cui notizie, portali web, webcast e media. Inoltre, i suoi prodotti sono riuniti nel software basato sul cloud EQS COCKPIT. I clienti dell'azienda sono piccole e medie imprese (PMI) e clienti aziendali. Fornisce servizi in tutto il mondo.