Hunan Nanling Industrial Explosive Materials Co., Ltd. (SZSE:002096) ha stipulato una lettera di intenti per l'acquisizione di China Gezhouba Group Yipuli Co., Ltd da China Gezhouba Group Company Limited, Pangang Group Co., Ltd. e 93 azionisti individuali il 19 ottobre 2021. Il corrispettivo sarà pagato mediante l'emissione di azioni e/o il pagamento in contanti. A partire dal 2 novembre 2021, il corrispettivo sarà pagato in azioni. China Gezhouba Group Yipuli Co., Ltd. ha registrato un patrimonio totale di 4,82 miliardi di CNY e un patrimonio netto di 2,39 miliardi di CNY al 30 giugno 2021. Al 1° agosto 2022, i termini dell'accordo sono stati rivisti Hunan Nanling Industrial Explosive Materials Co., Ltd. prevede di acquistare circa 670 milioni di azioni di China Gezhouba Group Explosive Co.,Ltd detenute da China Gezhouba Group Company Limited, Pangang Group Co., Ltd. e 23 persone fisiche mediante l'emissione di azioni. Il 22 settembre 2022, Hunan Nanling Industrial Explosive ha recentemente ricevuto la Commissione di supervisione e amministrazione degli asset di proprietà statale della provincia di Hunan e avrebbe emesso azioni per acquistare il 95,54% delle azioni di China Gezhouba Group Yipuli e raccogliere allo stesso tempo fondi corrispondenti. L'11 gennaio 2023, Nanling Industry Explosive ha ricevuto la Risposta di approvazione per l'emissione di azioni da parte di Hunan Nanling Industry Explosive Material Co., Ltd.* a China Gezhouba Group Stock Company Limited* e altre parti per l'acquisizione di attività e la relativa raccolta di fondi emessa dalla CSRC, e la Riorganizzazione è approvata dalla CSRC.


La transazione è soggetta all'approvazione della Direzione di Hunan Nanling Industrial Explosive Materials di nuovo, all'approvazione degli azionisti di Hunan Nanling Industrial Explosive Materials, all'approvazione degli azionisti di China Gezhouba Group Yipuli, all'approvazione del Dipartimento di supervisione e amministrazione dei beni di proprietà statale, all'approvazione dell'Amministrazione statale della scienza, della tecnologia e dell'industria per la difesa nazionale (se necessario), all'approvazione della CSRC e all'approvazione dell'Ufficio antimonopolio dell'Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato. La transazione è stata approvata dall'Autorità antimonopolio. Il Consiglio di Amministrazione di Hunan Nanling Industry Explosive Material Co., Ltd. e l'ufficio di presidenza di China Gezhouba Group Co., Ltd. hanno approvato la transazione. Al 24 settembre 2022, la transazione è stata approvata dalla Commissione di supervisione e amministrazione degli asset di proprietà statale. Al 9 dicembre 2022, la Borsa di Hong Kong ha approvato la Proposta di Spin-off. All'11 dicembre 2022, Hunan Nanling Industrial Explosive Materials ha emesso 752.005.914 azioni con CNY 7,15 per azione come pagamento per questa acquisizione. Al 30 dicembre 2022, China Energy Engineering Corporation Limited riferisce che esiste un Accordo di compensazione delle previsioni di profitto stipulato tra i Covenantor delle prestazioni, Nanling Industry Explosive e Gezhouba Explosive per l'emissione di azioni da parte di Nanling Industry Explosive. Al 29 dicembre 2022, la transazione è stata approvata incondizionatamente dalla China Securities Regulatory Commission il 28 dicembre 2022.

China International Capital Corporation Limited (SEHK:3908) ha agito come consulente finanziario di Hunan Nanling Industrial Explosive Materials. Zhang Xuebing, Mu Jingli e Li Kefeng hanno agito come fornitori di due diligence per Hunan Nanling Industrial Explosive Materials Co. Lo Studio Legale Hunan Qiyuan ha agito come consulente legale di Hunan Nanling Industrial Explosive. KPMG Huazhen LLP Shanghai Branch ha agito come contabile di Hunan Nanling Industrial Explosive Materials Co. Huatai United Securities Co., Ltd. ha agito come consulente finanziario di Hunan Nanling Industrial Explosive Materials.

Hunan Nanling Industrial Explosive Materials Co., Ltd. (SZSE:002096) ha completato l'acquisizione di China Gezhouba Group Yipuli Co., Ltd da China Gezhouba Group Company Limited, Pangang Group Co., Ltd. e 93 singoli azionisti il 12 gennaio 2023.