Expro Group Holdings N.V. (NYSE:XPRO) ha stipulato un accordo definitivo per l'acquisizione di Professional Rental Tools LLC per 106 milioni di dollari il 28 agosto 2023. Il corrispettivo totale da pagare alla chiusura è di circa 106 milioni di dollari, di cui 62 milioni di dollari in contanti e 44 milioni di dollari in azioni Expro di nuova emissione. Il potenziale corrispettivo aggiuntivo si baserà sulla performance finanziaria di PRT Offshore nei quattro trimestri successivi alla chiusura. Escludendo le possibili sinergie di costi e ricavi, si prevede che il corrispettivo totale sia pari a circa 4,0x l'EBITDA rettificato stimato di PRT Offshore per il 2023 e il 2024. La chiusura della transazione è prevista per il quarto trimestre del 2023. La transazione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura e all'aggiustamento del capitale circolante. RBC Capital Markets è il consulente finanziario esclusivo di Expro e Womble Bond Dickenson è il consulente legale della transazione. Evercore Inc. (NYSE:EVR) ha agito come consulente finanziario di PRT Offshore.

Expro Group Holdings N.V. (NYSE:XPRO) ha completato l'acquisizione di Professional Rental Tools LLC il 3 ottobre 2023.