Accelerant sta pianificando di raccogliere nuovi capitali l'anno prossimo in un'operazione che potrebbe portare il fornitore di assicurazioni speciali a debuttare sul mercato azionario, ha dichiarato lunedì a Reuters il suo CEO e co-fondatore.

Il gruppo con sede nelle Isole Cayman, che conta tra i suoi finanziatori la società di investimenti del finanziere sportivo Todd Boehly, ha raccolto 150 milioni di dollari a dicembre dagli investitori per finanziare il lancio di una borsa assicurativa, valutandola a 2,4 miliardi di dollari, ha detto l'amministratore delegato di Accelerant Jeff Radke.

L'azienda prevede che la liquidità sarà sufficiente fino al 2024, prima di dover ricorrere nuovamente agli investitori, anche se la tempistica potrebbe essere anticipata se si presentassero opportunità di crescita, ha detto.

Accelerant sta valutando se assicurarsi i fondi extra attraverso una vendita privata di azioni o un'offerta pubblica iniziale (IPO) a New York, ha detto il dirigente, senza fornire un obiettivo specifico di raccolta fondi.

Non sono state prese decisioni definitive e le banche non sono ancora state formalmente nominate per strutturare un accordo, ha aggiunto Radke. Gli azionisti istituzionali della società non hanno risposto alle richieste di commento.

Accelerant mette in contatto i sottoscrittori di rischi con i riassicuratori e gli investitori istituzionali. Accoglie i pagamenti dei fornitori di capitale e li aiuta a gestire il loro portafoglio di sottoscrittori.

Fondato nel 2018, il gruppo è cresciuto rapidamente con il sostegno del suo azionista di maggioranza Altamont Capital Partners, attirando altri investitori lungo il percorso, tra cui la società di investimento di Boehly, Eldridge, e il braccio di private equity di MassMutual, Barings.

Altre aziende del settore hanno cercato di capitalizzare l'aumento dei prezzi delle assicurazioni commerciali e delle riassicurazioni per attirare nuovi investitori.

Skyward Specialty e Fidelis Insurance Holdings hanno completato le IPO a New York da gennaio, mentre la società francese AXA sta considerando di scorporare il suo ramo di riassicurazione XL Re, come ha riferito Reuters all'inizio del mese.

Tuttavia, i mercati stanno appena iniziando a riscaldarsi per i nuovi operatori, dopo che l'anno scorso i tassi d'interesse in aumento avevano quasi congelato l'attività delle IPO.

Allo stesso modo, negli ultimi mesi gli investitori hanno mostrato una preferenza per le aziende con un curriculum redditizio rispetto alla promessa di una crescita elevata.

La rotazione dei portafogli, indotta dall'impennata dei costi del debito, ha fatto sì che i titoli orientati alla crescita subissero un'impennata lo scorso anno. Mentre questo si è riversato sui mercati privati, Accelerant è stata in grado di mantenere la sua valutazione nei suoi sforzi di raccolta fondi.

Il gruppo è sulla buona strada per registrare circa 2 miliardi di dollari di premi assicurativi quest'anno e un utile positivo prima degli interessi, delle tasse, del deprezzamento e dell'ammortamento (EBITDA), ha detto Radke.

La pubblicazione specializzata Inside P&C ha riferito delle ambizioni di Accelerant in materia di IPO all'inizio del mese, citando alcune fonti. (Relazioni di Pablo Mayo Cerqueiro a Londra e di Echo Wang e David French a New York, a cura di John O'Donnell e Matthew Lewis)