L'investitore attivista JANA Partners LLC, i cui sforzi nel corso degli anni per spingere al cambiamento le aziende includono Whole Foods e Frontier Communications, ha reso il 31% lo scorso anno, ha dichiarato un investitore del fondo.

Il guadagno a due cifre del fondo Benchmark Serie A nel 2023 segue una piccola perdita nel 2022 e segna la quarta volta in cinque anni in cui il fondo ha battuto l'S&P 500.

I rendimenti dello scorso anno sono stati alimentati da Freshpet, con l'aggiunta di quattro nuovi direttori al consiglio di amministrazione in seguito al coinvolgimento di JANA. I rendimenti sono stati incrementati anche dagli investimenti nell'azienda di software New Relic, che è stata venduta a una società di private equity dopo l'ingresso di Jana nel consiglio di amministrazione, e nel fornitore di banda larga Frontier Communications, per il quale Jana sta chiedendo una revisione delle alternative, compresa una potenziale vendita.

Un rappresentante di JANA ha rifiutato di commentare.

Nel 2019, JANA ha chiuso i suoi fondi event-driven per concentrarsi esclusivamente sull'attivismo e si è affidata alla collaborazione con i migliori dirigenti del settore per favorire i rendimenti.

L'azienda cerca spesso di rimanere fuori dai riflettori e di offrire indicazioni e suggerimenti alle aziende target, anche se non ha un posto nel consiglio di amministrazione.

"JANA è stata un partner prezioso per la direzione e il Consiglio di amministrazione di FIS, aiutando ad accelerare il cambiamento e a sbloccare il valore a lungo termine per gli azionisti", ha dichiarato a Reuters Stephanie Ferris, CEO dell'azienda di prodotti e servizi finanziari Fidelity National Information Services Inc.

La strategia ha dato i suoi frutti. Il fondo Benchmark ha reso in media il 21,5% all'anno negli ultimi cinque anni, superando il rendimento annualizzato dello S&P 500 del 15,7% e il rendimento annualizzato del Russell 2000 del 10%. (Servizio di Svea Herbst-Bayliss in Rhode Island; Redazione di Leslie Adler)