FiscalNote Holdings, Inc. ha completato l'acquisizione di Duddell Street Acquisition Corp. (NasdaqCM:DSAC) in una transazione di fusione inversa.
29 luglio 2022
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FiscalNote Holdings, Inc. ha accettato di acquisire Duddell Street Acquisition Corp. (NasdaqCM:DSAC) in una transazione di fusione inversa il 7 novembre 2021. Gli attuali detentori di azioni di FiscalNote trasferiranno il 100% delle loro partecipazioni nella società combinata e manterranno circa il 76% di proprietà. Al momento della chiusura, la società combinata opererà con il nome di FiscalNote e sarà quotata al Nasdaq con il simbolo ticker "NOTE". La transazione è soggetta (i) all'approvazione della combinazione aziendale da parte degli azionisti di Duddell Street e FiscalNote, (ii) alla concomitante transazione PIPE, (iii) al completamento della revisione da parte della U.S. Securities and Exchange Commission della dichiarazione di registrazione sul Modulo S-4 e della dichiarazione/prospetto per procura che Duddell Street depositerà presso la SEC, (iv) al ricevimento di determinate approvazioni normative e (v) all'approvazione da parte del Nasdaq Stock Market per la quotazione dei titoli della società combinata. I Consigli di Amministrazione di FiscalNote e Duddell Street hanno approvato all'unanimità la transazione. L'assemblea degli azionisti di Duddell Street è prevista per il 27 luglio 2022. Al 23 luglio 2022, la transazione è approvata dagli azionisti di Duddell Street Acquisition Corp. La transazione dovrebbe essere completata nel primo trimestre del 2022. Il completamento della transazione è previsto per il 29 luglio 2022. J.P. Morgan Securities LLC ha agito come consulente finanziario di FiscalNote. Citigroup Global Markets Inc. e BTIG, LLC hanno agito come consulenti per i mercati dei capitali di Duddell Street. Miranda So, James C. Lin, Sam Kelso, Adam Kaminsky, Frank J. Azzopardi, Alon Gurfinkel, Patrick S. Sinclair e Paul D. Marquardt di Davis Polk & Wardwell LLP hanno agito in qualità di consulenti legali di Duddell Street, mentre Brandon Bortner, Steve Camahort, Lucas Rachuba, Amy Lawrence ed Eric Keller di Paul Hastings LLP sono consulenti legali di FiscalNote. KYUNGWON (WON) LEE e LEO WONG di Shearman & Sterling LLP sono consulenti legali di Citi e J.P. Morgan. Morrow & Co. LLC ha agito come agente informativo con una commissione di servizio di 30.000 dollari per Duddell Street. Grant Thornton LLP ha agito come fornitore di due diligence per Duddell Street Acquisition Corp. Davis Polk & Wardwell LLP e Blackpeak (Holdings) Limited hanno agito come fornitori di due diligence per Duddell Street Acquisition Corp. Mercer (Hong Kong) Limited ha agito come fornitore di due diligence per FiscalNote Holdings.
FiscalNote Holdings, Inc. ha completato l'acquisizione di Duddell Street Acquisition Corp. (NasdaqCM:DSAC) in una transazione di fusione inversa il 29 luglio 2022. FiscalNote inizierà a negoziare sulla Borsa di New York lunedì 1 agosto 2022. Con il simbolo ticker "NOTE".
FiscalNote Holdings, Inc. è un fornitore di tecnologia per l'intelligence politica e di mercato globale. Combinando l'intelligenza artificiale (AI) e altre tecnologie con analisi, strumenti di flusso di lavoro e intuizioni di esperti, l'Azienda consente ai clienti di gestire i cambiamenti politici, affrontare gli sviluppi normativi e mitigare i rischi globali. L'Azienda fornisce questa intelligenza attraverso la sua suite di prodotti per la gestione delle politiche pubbliche e delle questioni, tra cui il prodotto principale FiscalNote, CQ Federal, EU Issue Tracker e Curate. Inoltre, offre ai suoi clienti analisi esperte e personalizzate attraverso le sue attività di intelligence geopolitica e di mercato, tra cui FrontierView, una società di consulenza di market intelligence per i professionisti del business globale, Oxford Analytica, che fornisce analisi strategiche di intelligence geopolitica degli eventi mondiali, e Dragonfly Eye, un servizio di intelligence geopolitica e di sicurezza. Il suo portafoglio FiscalNote comprende anche servizi di advocacy e di gestione degli elettori.
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