Novo Nordisk A/S (CPSE:NOVO B) ha stipulato un accordo definitivo per l'acquisizione di Forma Therapeutics Holdings, Inc. (NasdaqGM:FMTX) da RA Capital Management, L.P. e altri per circa 990 milioni di dollari il 31 agosto 2022. In base ai termini dell'accordo, Novo Nordisk avvierà un'offerta pubblica di acquisto di tutte le azioni ordinarie di Forma Therapeutics in circolazione ad un prezzo di 20 dollari per azione in contanti. Una volta completata con successo l'offerta pubblica di acquisto, la filiale di acquisizione di Novo Nordisk si fonderà con Forma Therapeutics, e le azioni ordinarie di Forma Therapeutics non offerte riceveranno lo stesso prezzo in dollari per azione pagabile nell'offerta pubblica di acquisto. Forma Therapeutics è tenuta a pagare una commissione di risoluzione di 34,5 milioni di dollari a Novo Nordisk.

La chiusura dell'offerta pubblica d'acquisto sarà soggetta a determinate condizioni, tra cui l'offerta di azioni che rappresentano la maggioranza delle azioni in circolazione di Forma Therapeutics; il ricevimento delle approvazioni normative applicabili; il periodo di attesa (e le relative estensioni) ai sensi dell'Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act del 1976, come modificato, scaduto o terminato; e altre condizioni consuete. La transazione è stata approvata all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione di Forma Therapeutics. Il Consiglio di amministrazione di Novo Nordisk ha approvato la transazione. Il Consiglio di amministrazione di Forma ha istituito un Comitato per le transazioni strategiche del Consiglio di amministrazione di Forma, composto da Peter Wirth, un amministratore indipendente, Marsha Fanucci, un amministratore indipendente, Peter Kolchinsky, un amministratore indipendente e Frank D. Lee, l'Amministratore delegato di Forma. Il periodo di attesa ai sensi dell'HSR Act è scaduto alle 23.59 ora orientale del 27 settembre 2022. La chiusura della transazione è prevista per il quarto trimestre del 2022. L'offerta è iniziata il 15 settembre 2022.

Novo Nordisk è rappresentata da Moelis & Company UK LLP come consulente finanziario e da William H. Aaronson, David R. Bauer, Veronica M. Wissel, Arthur J. Burke, William A. Curran di Davis Polk & Wardwell LLP come consulente legale. Forma Therapeutics è rappresentata da Centerview Partners LLC come consulente finanziario e fornitore di fairness opinion e da Stuart M. Cable, Lisa R. Haddad, William D. Collins, Andrew H. Goodman di Goodwin Procter LLP come consulente legale.

Novo Nordisk A/S (CPSE:NOVO B) ha completato l'acquisizione di Forma Therapeutics Holdings, Inc. (NasdaqGM : FMTX) da RA Capital Management, L.P. e altri il 14 ottobre 2022. A seguito del completamento, Forma Therapeutics è diventata una filiale interamente controllata da Novo Nordisk. La transazione è stata completata dopo la soddisfazione di tutte le condizioni dell'offerta.