Fragbite Group AB (publ) (OM:FRAG) ha stipulato un accordo per acquisire Lucky Kat B.V. da Herdjie e Hernan Zhou il 14 dicembre 2021. Fragbite pagherà il prezzo di acquisto iniziale di 72,03 milioni di corone svedesi in contanti e senza debiti, pagando 51,45 milioni di corone in contanti e 20,58 milioni di corone svedesi attraverso 3.860.755 azioni di nuova emissione al prezzo di emissione di 5,30 corone svedesi per azione. Un ulteriore corrispettivo variabile per l'acquisto di un massimo di 113,19 milioni di corone svedesi può essere pagato in base ai futuri risultati finanziari della società nel 2021, 2022 e 2023. Del prezzo di acquisto supplementare, un massimo di SEK 61.74 milioni può essere pagato in contanti e un massimo di SEK 51.45 milioni può essere pagato con azioni di nuova emissione in Fragbite. In una transazione correlata, Fragbite emetterà inizialmente un totale di 4.147.613 azioni, il che significa che il capitale sociale di Fragbite aumenterà di circa SEK 69.124 a circa SEK 1.468.587 e il numero totale di azioni di Fragbite aumenterà da 83.969.199 a 88.116.812 azioni, corrispondente a una diluizione di circa 4,94%. In relazione alla chiusura dell'Operazione, il consiglio di amministrazione di Fragbite ha deciso di emettere un totale di 3.944.551 azioni, il che significa che il capitale sociale di Fragbite aumenta di circa SEK 65.741 a circa SEK 1.465.204 e il numero totale di azioni in Fragbite aumenta da 83.969.199 a 87 913.750 azioni, corrispondente ad una diluizione di circa 4. 70%.In relazione alla chiusura, altri quattro dipendenti della società investiranno circa 1,5 milioni di corone svedesi in Fragbite attraverso un'emissione azionaria diretta di 286.858 azioni ad un prezzo di sottoscrizione di 5,30 corone svedesi. L'operazione sarà finanziata, oltre che dall'utilizzo della liquidità di Fragbite, dall'emissione di azioni e da un prestito con Nordea Start-up & Growth di 30 milioni di corone svedesi, che si estende per 36 mesi con un tasso di ammortamento lineare durante la durata. I fondatori Herdjie e Hernan Zhou e tutti i loro dipendenti rimarranno nel gruppo Fragbite. La transazione dovrebbe chiudersi alla fine del 2021. Rämsell Advokatbyrå AB e Floris Pierik di Jones Day hanno agito come consulenti legali e KPMG International Cooperative, Investment Banking Arm ha agito come consulente finanziario di Fragbite Group AB. Fragbite Group AB (publ) ha completato l'acquisizione di Lucky Kat B.V il 3 gennaio 2022.