Bruellan SA e Rock Investment SAS hanno fatto un'offerta pubblica parziale per acquisire una partecipazione del 17,53% in GAM Holding AG (SWX:GAM) dai suoi azionisti per 15,4 milioni di franchi svizzeri il 18 luglio 2023. Nell'ambito della transazione, gli offerenti acquisiranno 28 milioni di azioni al prezzo di 0,55 franchi svizzeri per azione. Se il numero di Azioni GAM validamente offerte supera il numero massimo di 28.000.000, l'Offerente ridurrà proporzionalmente il numero di Azioni GAM da acquistare da ciascun azionista offerente. L'Offerta rimarrà aperta per un periodo di 20 giorni di negoziazione, ossia dal 1° settembre 2023 al 28 settembre 2023. L'Offerente si riserva il diritto di estendere il Periodo di Offerta una o più volte. L'Offerta sarà quindi aperta per l'accettazione per un ulteriore periodo di accettazione di 10 giorni di negoziazione. L'offerta prevede alcune restrizioni per alcune località. Come parte dell'acquisizione, GAM Holding AG ha concordato un finanziamento ponte a breve termine che è stato offerto da Rock il 18 agosto 2023. Dal 4 ottobre 2023, il periodo di accettazione aggiuntivo inizia il 10 ottobre 2023 e termina il 23 ottobre 2023. L'avviso provvisorio dei risultati finali sarà pubblicato il 24 ottobre 2023. Al termine dell'offerta, si prevede che NewGAMe deterrà o avrà il diritto di voto non meno del 27,1% del capitale azionario di GAM. Il regolamento dell'Offerta è previsto per il 6 novembre 2023, salvo eventuali rinvii. L'Offerente prevede che la data di regolamento dovrà essere posticipata di circa quattro mesi a causa delle procedure di approvazione normativa.

La transazione è soggetta alle approvazioni normative e, se del caso, ai tribunali, in tutte le giurisdizioni pertinenti. L'EGM di rinnovo dovrà (i) eleggere con effetto immediato i candidati di Rock al Consiglio di amministrazione, (ii) astenersi dall'eleggere qualsiasi altra persona come membro del Consiglio di amministrazione e (iii) revocare con effetto immediato tutti i membri in carica del Consiglio di amministrazione di GAM.
Bruellan SA e Rock Investment SAS hanno completato l'acquisizione di una partecipazione del 17,53% in GAM Holding AG (SWX:GAM) dai suoi azionisti il 9 ottobre 2023.