Gold Royalty Corp. (NYSEAM:GROY) ha completato l'acquisizione del flusso di rame sul Progetto Vares Silver da OMF Fund III (CR) Ltd gestito da Orion Resource Partners (USA), L.P.
04 giugno 2024
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Gold Royalty Corp. (NYSEAM:GROY) ha stipulato un accordo vincolante di compravendita per l'acquisizione del flusso di rame del Progetto Vares Silver da OMF Fund III (CR) Ltd gestito da Orion Resource Partners (USA), L.P. per 50,6 milioni di dollari il 28 maggio 2024. Il corrispettivo consiste in 45 milioni di dollari in contanti e 5 milioni di dollari in azioni comuni per 2,906977 milioni di azioni di Gold Royalty Corp. Come parte del corrispettivo, sono stati pagati 50 milioni di dollari in beni. Gold Royalty Corp prevede di finanziare l'acquisizione attraverso l'offerta azionaria annunciata e i prestiti concessi dalla sua linea di credito revolving. Come modificato, la linea di credito ampliata consisterà in una linea di credito revolving garantita da 30 milioni di dollari, con una funzione di accordion che prevede un'ulteriore disponibilità di 5 milioni di dollari, soggetta a determinate condizioni. Al 31 maggio 2024, Gold Royalty Corp. ha annunciato la chiusura dell'offerta pubblica di quote di Gold Royalty Corp. precedentemente annunciata. In base all'Offerta, Gold Royalty Corp. ha emesso, su base buy deal, 20.058.300 Unità, incluse 2.616.300 Unità in seguito all'esercizio completo dell'opzione di sovrallocazione, al prezzo di 1,72 dollari per Unità per un ricavo lordo complessivo di 34.500.276 dollari. L'Offerta è stata completata in base ad un accordo di sottoscrizione datato 28 maggio 2024, tra la Società e un sindacato di sottoscrittori guidato da National Bank Financial Inc. e BMO Capital Markets Corp. in qualità di joint bookrunner, e comprendente H.C. Wainwright & Co., LLC, Haywood Securities Inc., Raymond James Ltd. e Scotia Capital Inc. La transazione è sostanzialmente accrescitiva del flusso di cassa di Gold Royalty.
Gold Royalty Corp. (NYSEAM:GROY) ha completato l'acquisizione del flusso di rame sul Progetto Vares Silver da OMF Fund III (CR) Ltd gestito da Orion Resource Partners (USA), L.P. il 4 giugno 2024. Il Flusso Vares si applica al 100% della produzione di rame dell'area mineraria sopra il deposito Rupice presso il Progetto Vares Silver gestito da una filiale di Adriatic Metals plc situata in Bosnia ed Erzegovina. Il Flusso Vares ha associato pagamenti continui pari al 30% del prezzo spot del rame LME, con il rame effettivo pagabile fissato al 24,5%. L'Acquisizione è stata completata in base ad un accordo di acquisto e vendita datato 28 maggio 2024, tra la Società e OMF, un'entità gestita da Orion Mine Finance Management LP.
Gold Royalty Corp. è una società di royalty incentrata sull'oro con sede in Canada, che offre soluzioni di finanziamento all'industria metallurgica e mineraria. La Società acquisisce royalties, flussi e interessi simili in varie fasi del ciclo di vita della miniera, per costruire un portafoglio che offra rendimenti a breve, medio e lungo termine ai suoi investitori. Il suo portafoglio diversificato è costituito principalmente da royalties sul rendimento netto dello smelter su proprietà aurifere situate nelle Americhe. Il portafoglio diversificato della Società è composto da circa 221 royalties situate in giurisdizioni minerarie in tutte le Americhe, proprietà in fase di produzione, di sviluppo, di esplorazione avanzata e di esplorazione precoce. Le sue royalties includono Isabella Pearl, Granite Creek, Edna Mountain, Bald Mountain, Hammond Reef South, Princesse Annie, Hunter Mine Group, Entre Deux Lacs, Calamity, Winnie Lake, Perestroika Ouest, Lac Lemoyne, Harricana Fault, Blue Mountain, Bejopipa, Bench Depth, Amikougami, Aquilon, Casault, Des Meloizes, Fancamp e altre.
Gold Royalty Corp. (NYSEAM: GROY) ha completato l'acquisizione del flusso di rame sul Progetto Vares Silver da OMF Fund III (CR) Ltd gestito da Orion Resource Partners (USA), L.P.
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