CSSC Science &Technology Co., Ltd (SHSE:600072) ha accettato di acquisire CSIC Haizhuang Windpower Co., Ltd. da un gruppo di investitori per 7,8 miliardi di CNY l'11 gennaio 2022. Come corrispettivo, CSSC Science &Technology Co., Ltd emetterà 524,4 milioni di nuove azioni e un corrispettivo in contanti di 141,7 milioni di CNY. In una transazione correlata, CSSC Science &Technology acquisirà il 10% di CSIC (Wuhan) Lingjiu Electronic Co., Ltd., il 44,64% di Luoyang Sunrui Wind Turbine Blade Co., Ltd., l'88,58% di CSSC Group Wind Power Development Co., Ltd. e il 100% di CSIC Haiwei (Xinjiang) New Energy Co., Ltd.. La transazione sarà finanziata da fondi di supporto non superiori al 100% del prezzo totale della transazione emettendo non più del 30% del capitale azionario totale a non più di 35 investitori, e le azioni saranno emesse a non meno dell'80% del prezzo medio nei 20 giorni di negoziazione precedenti la data di riferimento del prezzo. CSSC Science &Technology raccoglierà fondi di supporto non superiori a 3 miliardi di CNY. Per l'anno conclusosi il 31 dicembre 2021, CSIC Haizhuang Windpower ha registrato un patrimonio totale di 2,8 milioni di CNY, un patrimonio netto di 0,3 milioni di CNY, un fatturato di 1,2 milioni di CNY e un utile netto di 0,015 milioni di CNY.

La transazione è soggetta alla seconda approvazione della Direzione Scienza e Tecnologia della CSSC, degli azionisti, del Gruppo di investitori Autorità decisionali interne? Approvazione della SASAC, Approvazione dell'Ufficio antimonopolio per la revisione della concentrazione delle imprese, Approvazione della CSRC e altre approvazioni necessarie. La transazione ha ricevuto l'approvazione dell'accordo di principio della SASAC e l'approvazione della 7° riunione della 9° Direzione Scienza e Tecnologia della CSSC. La transazione è stata approvata dal Consiglio di amministrazione di Guodian Nanjing Automation ed è soggetta all'approvazione degli azionisti? Approvazione. Al 26 ottobre 2022, la Transazione è stata approvata dagli azionisti di Guodian Nanjing Automation. CSSC Science& Technology ha ricevuto l'"Approvazione della riorganizzazione degli asset e del finanziamento di supporto di CSSC Science& Technology Co., Ltd." da parte della Commissione di supervisione e amministrazione degli asset di proprietà statale del Consiglio di Stato, che ha approvato in linea di principio il piano generale di acquisizione degli asset dell'Azienda attraverso l'emissione di azioni e contanti e la raccolta di fondi di supporto. Il 15 novembre 2022, l'azionista di CSSC Science & Technology Co. Ltd approva la transazione nell'Assemblea straordinaria degli azionisti del 2022. Il 2 marzo 2023, la 18esima riunione del nono Consiglio di Amministrazione di CSSC Science& Technology Co. Il 5 luglio 2023, il Comitato di revisione M&A e riorganizzazione della Borsa di Shanghai ha esaminato e approvato la transazione. Al 24 luglio 2023, il CSRC ha approvato l'acquisizione della quota del 5,2937%.

China International Capital Corporation Limited ha agito come consulente finanziario, lo Studio Legale DHH di Pechino ha agito come consulente legale e Grant Thornton China ha agito come contabile di CSSC Science& Technology Co. Lo Studio Legale DeHeng ha agito come consulente legale, lo Studio Legale Commerce & Finance ha agito come consulente legale e BDO China SHU LUN PAN Certified Public Accountants LLP ha agito come commercialista di CSSC Science& Technology Co.

CSSC Science&Technology Co., Ltd (SHSE:600072) ha completato l'acquisizione di CSIC Haizhuang Windpower Co., Ltd. da un gruppo di investitori l'11 agosto 2023.