Finanza Hafnia Limited

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HAFNI

BMG4233B1090

Servizi di trasporto di petrolio e gas

Tempo reale Oslo Bors Altri mercati azionari 15:17:32 09/07/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
83,85 ^NOK	-0,53%		-5,73%	+19,44%

15/05	Hafnia cerca acquisizioni strategiche	CI
15/05	Transcript : Hafnia Limited, Q1 2024 Earnings Call, May 15, 2024

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	1.147	678,6	716,7	2.574	3.494	4.077	-	-
Valore dell'impresa (EV) ²	2.503	1.885	1.948	4.175	4.644	4.841	4.627	4.371
P/E ratio	13,9 x	4,64 x	-12,9 x	3,17 x	4,27 x	4,89 x	6,78 x	7,29 x
Rendimento	1,97%	11,2%	-	16,6%	15,1%	17,4%	13,5%	11,9%
Capitalizzazione/Fatturato	1,39 x	0,78 x	1,68 x	1,86 x	2,47 x	2,75 x	3,33 x	3,23 x
Valore dell'impresa/Fatturato	3,02 x	2,16 x	4,57 x	3,01 x	3,29 x	3,26 x	3,78 x	3,47 x
Valore dell'impresa/EBITDA	9,01 x	5,2 x	12,8 x	4,15 x	4,59 x	4,48 x	5,56 x	5,64 x
Valore dell'impresa/FCF	-69,2 x	5,37 x	33,3 x	14,8 x	5,3 x	4,88 x	6,22 x	6,33 x
FCF Yield	-1,45%	18,6%	3,01%	6,76%	18,9%	20,5%	16,1%	15,8%
Price to Book	0,9 x	0,59 x	0,66 x	1,21 x	1,46 x	1,65 x	1,61 x	1,58 x
N. Titoli (in migliaia)	370.244	363.064	363.158	500.353	505.899	511.902	-	-
Prezzo di riferimento ³	27,30	15,94	17,38	50,40	70,20	84,30	84,30	84,30
Data di pubblicazione	25/02/20	08/03/21	15/03/22	28/02/23	05/03/24	-	-	-

¹NOK in Milioni²USD in Milioni³NOK

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	827,9	874,1	426,1	1.387	1.412	1.484	1.225	1.261
EBITDA ¹	277,8	362,8	151,8	1.007	1.013	1.080	832,4	774,5
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	145,6	193,6	0,078	797,7	801,9	888,7	625,3	570,1
Margine operativo	17,59%	22,14%	0,02%	57,51%	56,81%	59,9%	51,04%	45,21%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	72,75	151,4	-51,1	758,3	799,5	929,2	612,3	558,5
Risultato netto ¹	71,73	148,8	-55,49	751,6	793,3	841,9	594,7	553,1
Margine netto	8,67%	17,02%	-13,02%	54,18%	56,2%	56,74%	48,55%	43,86%
EPS ²	1,967	3,434	-1,349	15,91	16,45	17,25	12,43	11,57
Free Cash Flow ¹	-36,18	350,9	58,56	282,3	876,4	991	743,5	690,5
Margine FCF	-4,37%	40,14%	13,74%	20,35%	62,09%	66,79%	60,69%	54,76%
FCF Conversion (EBITDA)	-	96,71%	38,59%	28,04%	86,53%	91,72%	89,32%	89,15%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	235,86%	-	37,56%	110,48%	117,7%	125,01%	124,84%
Dividendo/Azione ²	0,5367	1,788	-	8,354	10,58	14,70	11,35	9,992
Data di pubblicazione	25/02/20	08/03/21	15/03/22	28/02/23	05/03/24	-	-	-

¹USD in Milioni²NOK

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	118,7	169,4	356,8	419,7	441,3	388,3	359,5	325,2	338,6	388,6	407,5	351,5	372	306,3	277,8
EBITDA ¹	47,04	87,54	257,5	326	336	296	261,6	220,8	234,5	287,1	306,5	249,3	270,4	212,2	183,3
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	7,758	38,56	204,5	272,3	282,3	244	209,7	167,3	180,8	232,9	252,8	196,2	218	162,1	133,1
Margine operativo	6,53%	22,76%	57,31%	64,89%	63,98%	62,84%	58,33%	51,46%	53,4%	59,94%	62,04%	55,81%	58,59%	52,93%	47,91%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-6,084	22,04	189,4	281,6	265,2	258,6	214,8	147,9	178,3	221,3	253,4	193,4	223,6	160,6	130,9
Risultato netto ¹	-7,898	21,31	186,2	280,3	263,8	256,6	213,3	146,9	176,4	219,6	243,5	187,1	210,3	158,8	129,2
Margine netto	-6,65%	12,58%	52,18%	66,78%	59,78%	66,09%	59,33%	45,19%	52,1%	56,5%	59,75%	53,22%	56,52%	51,83%	46,51%
EPS ²	-0,1799	0,4884	3,877	5,898	5,580	5,461	4,489	3,170	3,586	4,601	5,103	3,914	4,389	3,321	2,678
Dividendo/Azione ²	-	0,2016	1,809	2,883	3,284	3,305	2,702	-	2,564	3,684	4,352	3,856	4,439	3,264	2,408
Data di pubblicazione	15/03/22	23/05/22	26/08/22	21/11/22	28/02/23	19/05/23	24/08/23	17/11/23	05/03/24	15/05/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²NOK

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	1.357	1.207	1.231	1.601	1.151	764	551	295
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	4,882 x	3,325 x	8,112 x	1,59 x	1,136 x	0,7075 x	0,6618 x	0,3806 x
Free Cash Flow ¹	-36,2	351	58,6	282	876	991	744	691
ROE (utile netto/patrimonio netto)	8,49%	13,1%	-4,08%	48,2%	37,4%	35,8%	24,8%	21%
ROA (utile netto/totale attivi)	-	-	-	16,2%	18,8%	18,3%	14,8%	14,2%
Totale attività ¹	-	-	-	4.626	4.226	4.591	4.031	3.882
Attivo netto per azione ²	30,20	26,80	26,30	41,80	48,00	51,20	52,40	53,30
Cash Flow per azione ²	6,490	9,190	2,570	15,40	22,00	19,50	14,40	14,70
Capex ¹	279	47,6	26,7	447	184	41,3	51	32,3
Capex/Fatturo	33,65%	5,44%	6,26%	32,23%	13,06%	2,78%	4,16%	2,56%
Data di pubblicazione	25/02/20	08/03/21	15/03/22	28/02/23	05/03/24	-	-	-

¹USD in Milioni²NOK

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Hafnia Limited

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

84,3 NOK

Prezzo obiettivo medio

105,2 NOK

Differenza / Target Medio

+24,79%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Servizi di trasporto di petrolio e gas - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
HAFNIA LIMITED	+20,09%	4,08 Mrd
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P.	+10,55%	63,26 Mrd
WILLIAMS COMPANIES	+21,59%	51,61 Mrd
ONEOK, INC..	+16,78%	47,86 Mrd
KINDER MORGAN, INC.	+12,87%	44,19 Mrd
MPLX LP	+15,28%	43,27 Mrd
TC ENERGY CORPORATION	-1,20%	38,92 Mrd
TARGA RESOURCES CORP.	+52,58%	29,39 Mrd
CHENIERE ENERGY PARTNERS, L.P.	-0,78%	23,91 Mrd
PEMBINA PIPELINE CORPORATION	+11,38%	21,61 Mrd

Servizi di trasporto di petrolio e gas - Altri