Finanza Hafnia Limited

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HAFNI

BMG4233B1090

Servizi di trasporto di petrolio e gas

Tempo reale Oslo Bors Altri mercati azionari 10:17:21 30/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
84,55 ^NOK	+0,83%		+3,62%	+20,44%

12/04	HAFNIA LIMITED : BTIG rimane Buy	ZM
09/04	Hafnia Limited aumenta il rapporto di distribuzione dei dividendi trimestrali	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	1.147	678,6	716,7	2.574	3.494	3.865	-	-
Valore dell'impresa (EV) ²	2.503	1.885	1.948	4.175	3.494	4.571	4.336	4.081
P/E ratio	13,9 x	4,64 x	-12,9 x	3,17 x	4,27 x	5,06 x	7,32 x	7,87 x
Rendimento	1,97%	11,2%	-	16,6%	-	16,2%	12%	10,6%
Capitalizzazione/Fatturato	1,39 x	0,78 x	1,68 x	1,86 x	2,47 x	2,66 x	3,29 x	3,19 x
Valore dell'impresa/Fatturato	3,02 x	2,16 x	4,57 x	3,01 x	2,47 x	3,14 x	3,69 x	3,37 x
Valore dell'impresa/EBITDA	9,01 x	5,2 x	12,8 x	4,15 x	3,45 x	4,37 x	5,55 x	5,54 x
Valore dell'impresa/FCF	-69,2 x	5,37 x	33,3 x	14,8 x	-	4,74 x	6,15 x	6,02 x
FCF Yield	-1,45%	18,6%	3,01%	6,76%	-	21,1%	16,3%	16,6%
Price to Book	0,9 x	0,59 x	0,66 x	1,21 x	-	1,63 x	1,56 x	1,51 x
N. Titoli (in migliaia)	370.244	363.064	363.158	500.353	505.899	506.820	-	-
Prezzo di riferimento ³	27,30	15,94	17,38	50,40	70,20	83,85	83,85	83,85
Data di pubblicazione	25/02/20	08/03/21	15/03/22	28/02/23	05/03/24	-	-	-

¹NOK in Milioni²USD in Milioni³NOK

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	827,9	874,1	426,1	1.387	1.412	1.454	1.174	1.210
EBITDA ¹	277,8	362,8	151,8	1.007	1.013	1.046	781,5	736,5
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	145,6	193,6	0,078	797,7	801,9	833,4	574,5	531,4
Margine operativo	17,59%	22,14%	0,02%	57,51%	56,81%	57,33%	48,95%	43,91%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	72,75	151,4	-51,1	758,3	799,5	796	557,5	507,6
Risultato netto ¹	71,73	148,8	-55,49	751,6	793,3	784,7	543	504,2
Margine netto	8,67%	17,02%	-13,02%	54,18%	56,2%	53,98%	46,26%	41,66%
EPS ²	1,967	3,434	-1,349	15,91	16,45	16,55	11,46	10,65
Free Cash Flow ¹	-36,18	350,9	58,56	282,3	-	963,3	705,3	678,5
Margine FCF	-4,37%	40,14%	13,74%	20,35%	-	66,27%	60,1%	56,06%
FCF Conversion (EBITDA)	-	96,71%	38,59%	28,04%	-	92,08%	90,26%	92,12%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	235,86%	-	37,56%	-	122,76%	129,9%	134,57%
Dividendo/Azione ²	0,5367	1,788	-	8,354	-	13,60	10,07	8,908
Data di pubblicazione	25/02/20	08/03/21	15/03/22	28/02/23	05/03/24	-	-	-

¹USD in Milioni²NOK

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	95,7	118,7	169,4	356,8	419,7	441,3	388,3	359,5	325,2	338,6	394,2	388,2	329,6	374,7	308
EBITDA ¹	29,7	47,04	87,54	257,5	326	336	296	261,6	220,8	234,5	294,3	263,2	222	266,8	196
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	-7,9	7,758	38,56	204,5	272,3	282,3	244	209,7	167,3	180,8	240,7	209,5	169	214,1	146,1
Margine operativo	-8,25%	6,53%	22,76%	57,31%	64,89%	63,98%	62,84%	58,33%	51,46%	53,4%	61,07%	53,95%	51,29%	57,14%	47,45%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-19,3	-6,084	22,04	189,4	281,6	265,2	258,6	214,8	147,9	178,3	230,5	198,4	154,9	211,9	138,3
Risultato netto ¹	-20,7	-7,898	21,31	186,2	280,3	263,8	256,6	213,3	146,9	176,4	226,8	197,1	157,1	204	136,8
Margine netto	-21,63%	-6,65%	12,58%	52,18%	66,78%	59,78%	66,09%	59,33%	45,19%	52,1%	57,55%	50,77%	47,66%	54,44%	44,41%
EPS ²	-0,5298	-0,1799	0,4884	3,877	5,898	5,580	5,461	4,489	3,170	3,586	4,768	4,162	3,207	3,895	2,881
Dividendo/Azione ²	-	-	0,2016	1,809	2,883	3,284	3,305	2,702	-	-	3,708	3,107	2,810	3,295	2,056
Data di pubblicazione	18/11/21	15/03/22	23/05/22	26/08/22	21/11/22	28/02/23	19/05/23	24/08/23	17/11/23	05/03/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²NOK

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	1.357	1.207	1.231	1.601	-	705	470	216
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	4,882 x	3,325 x	8,112 x	1,59 x	-	0,6742 x	0,602 x	0,2932 x
Free Cash Flow ¹	-36,2	351	58,6	282	-	963	705	679
ROE (utile netto/patrimonio netto)	8,49%	13,1%	-4,08%	48,2%	-	34,4%	22,8%	18,2%
ROA (utile netto/totale attivi)	-	-	-	16,2%	-	17,4%	12,7%	10,9%
Totale attività ¹	-	-	-	4.626	-	4.523	4.267	4.645
Attivo netto per azione ²	30,20	26,80	26,30	41,80	-	51,60	53,70	55,50
Cash Flow per azione ²	6,490	9,190	2,570	15,40	22,00	19,50	14,40	14,70
Capex ¹	279	47,6	26,7	447	-	32,1	51	26,1
Capex/Fatturo	33,65%	5,44%	6,26%	32,23%	-	2,21%	4,35%	2,16%
Data di pubblicazione	25/02/20	08/03/21	15/03/22	28/02/23	05/03/24	-	-	-

¹USD in Milioni²NOK

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Hafnia Limited

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

83,85 NOK

Prezzo obiettivo medio

97,8 NOK

Differenza / Target Medio

+16,64%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Servizi di trasporto di petrolio e gas - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
HAFNIA LIMITED	+20,44%	3,87 Mrd
ENBRIDGE INC.	+3,04%	76,53 Mrd
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P.	+8,50%	62,08 Mrd
WILLIAMS COMPANIES	+12,58%	47,77 Mrd
ONEOK, INC..	+15,95%	47,52 Mrd
MPLX LP	+14,27%	42,41 Mrd
KINDER MORGAN, INC.	+5,44%	41,28 Mrd
TC ENERGY CORPORATION	-5,04%	37,36 Mrd
TARGA RESOURCES CORP.	+34,91%	26,08 Mrd
CHENIERE ENERGY PARTNERS, L.P.	+1,25%	24,4 Mrd

Servizi di trasporto di petrolio e gas - Altri