(Alliance News) - Lunedì Helios Towers PLC ha dichiarato di essere stata in grado di "gestire in modo proattivo il [suo] bilancio" attraverso un'offerta pubblica d'acquisto di successo delle sue obbligazioni senior del 2025 per un totale di 975 milioni di dollari.

La società di infrastrutture di telecomunicazioni con sede a Londra ha dichiarato che sono stati offerti 325,0 milioni di dollari di obbligazioni senior del 7,0% con scadenza nel 2025, su un totale di 975 milioni di dollari.

Alla data di regolamento di martedì, Helios Towers avrà di conseguenza un capitale in circolazione di 650,0 milioni di dollari di obbligazioni.

Helios Towers ha annunciato l'offerta pubblica di acquisto per un massimo di 400 milioni di dollari in obbligazioni senior a metà settembre.

Martedì, la società ha confermato che finanzierà l'offerta d'acquisto con nuove linee di prestito e di credito per un valore massimo di 720 milioni di dollari, anch'esse raccolte a settembre. Manterrà gli importi non utilizzati delle strutture disponibili per scopi aziendali generali o per futuri rifinanziamenti.

Helios Towers ha dichiarato che la transazione estende la scadenza media ponderata del suo debito residuo di quasi 12 mesi, con un impatto neutro sulla sua leva lorda e netta. Il suo costo del debito è aumentato, ma solo "marginalmente", passando al 7,1% dal 6,7%, il che, secondo Helios, riflette il miglioramento della diversificazione e della scala.

"Siamo lieti di gestire in modo proattivo il nostro bilancio attraverso un'offerta pubblica di acquisto parziale delle nostre obbligazioni senior 2025", ha dichiarato l'Amministratore delegato Tom Greenwood. "Oltre a prolungare le nostre scadenze, il nostro costo del debito è rimasto sostanzialmente invariato, nonostante l'aumento dei tassi.

"Questo riflette il miglioramento del nostro profilo creditizio, ottenuto grazie all'espansione geografica, al miglioramento dei guadagni in valuta forte, all'aumento della scala e alla forte convinzione nel business da parte delle nostre banche chiave".

Le azioni di Helios Towers erano in calo dello 0,2% a 67,90 pence a Londra nelle prime ore di lunedì.

Di Emma Curzon, giornalista di Alliance News

Commenti e domande a newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tutti i diritti riservati.