(Alliance News) - Helios Towers PLC ha dichiarato giovedì che la sua filiale interamente controllata HTA Group Ltd ha prezzato con successo la sua offerta di titoli senior per 850 milioni di dollari.

La società di torri di telecomunicazione con sede a Londra ha dichiarato che le obbligazioni scadranno nel 2029 e avranno una cedola del 7,50%.

I proventi delle obbligazioni saranno utilizzati per riacquistare le note senior in circolazione con scadenza 2025 e cedola del 7,00% per un valore di 650,0 milioni di dollari, per rimborsare parzialmente gli importi utilizzati nell'ambito delle sue strutture di prestito, per rimborsare gli importi utilizzati nell'ambito delle strutture della sua società operativa in Senegal e per altri pagamenti.

"Siamo lieti di annunciare il successo del prezzo della nostra offerta obbligazionaria. L'offerta è stata tre volte superiore alle sottoscrizioni, raggiungendo un picco di ordini di 2,5 miliardi di dollari. È importante notare che, nonostante l'ambiente di tassi materialmente più elevati rispetto alla nostra ultima emissione obbligazionaria, ci aspettiamo solo una variazione di 10 [punti base] del nostro costo del debito da questo esercizio di rifinanziamento, che include anche il rimborso di una parte delle nostre linee di credito a termine del gruppo e del Senegal con i nuovi proventi, e allo stesso tempo l'estensione della nostra scadenza media del debito di due anni, per estendere la nostra vita media residua a cinque anni", ha dichiarato il Chief Financial Officer Manjit Dhillon.

"Questo rifinanziamento di successo riflette il track record e la diversificazione del mercato dell'azienda dopo la nostra ultima offerta obbligazionaria, e la generazione di flussi di cassa prevista fino al 2026. Ciò è stato dimostrato anche dall'aggiornamento del rating da parte di Moody's e S&P a B+ equivalente, e dall'aggiornamento dell'outlook di Fitch a positivo. Ringraziamo i nostri investitori obbligazionari per il loro continuo sostegno all'azienda e siamo ansiosi di offrire valore a tutti gli stakeholder attraverso la nostra strategia aziendale sostenibile nei prossimi anni".

Le azioni di Helios Towers erano in calo del 2,5% a 117,40 pence ciascuna a Londra giovedì pomeriggio.

Di Greg Rosenvinge, giornalista senior di Alliance News

Commenti e domande a newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tutti i diritti riservati.