Mr. Cooper Group Inc. (NasdaqCM:COOP) ha completato l'acquisizione di Home Point Capital Inc. (NasdaqGS:HMPT).
L'Offerta è soggetta al soddisfacimento o alla rinuncia di alcune condizioni, tra cui, tra l'altro, la presenza di un numero di Azioni validamente offerte e non validamente ritirate che, considerate insieme a tutte le altre Azioni (se presenti) possedute dal signor Cooper e dalle sue affiliate, rappresentino almeno un'Azione in più rispetto al 50% della somma del numero totale di Azioni in circolazione al momento della scadenza dell'Offerta; qualsiasi periodo di attesa applicabile all'Offerta ai sensi dell'Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act del 1976, e successive modifiche, sia scaduto o altrimenti terminato. Si prevede che la transazione si chiuda nel terzo trimestre del 2023, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura, tra cui il ricevimento delle approvazioni normative. I consigli di amministrazione di Home Point e Cooper hanno approvato all'unanimità questo Accordo. Il 10 maggio 2023, in relazione all'esecuzione e alla consegna dell'Accordo di fusione, Trident VI, L.P., Trident VI Parallel Fund, L.P., Trident VI DE Parallel Fund, L.P. e Trident VI Professionals Fund, L.P., ciascuno in qualità di azionista di Home Point, hanno stipulato un accordo di offerta e sostegno. A partire dal 28 giugno 2023, l'Offerta, la cui scadenza era precedentemente prevista per il 27 giugno 2023, è stata prorogata fino al 21 luglio 2023. A partire dal 24 luglio 2023, la data di scadenza dell'offerta è stata prorogata fino alle ore 17.00, ora orientale, del 31 luglio 2023. Dal 26 luglio 2023, si prevede che la transazione si concluda nel terzo trimestre del 2023. La transazione è accrescitiva per il TBV, gli utili operativi e il ROTCE.
David E. Shapiro, Mark F. Veblen e Jenna E. Levine di Wachtell, Lipton, Rosen & Katz e Richard Fenyes di Simpson Thacher & Bartlett LLP hanno agito come consulenti legali del signor Cooper. David B. Feirstein, P.C.; Peter C. Fritz, Jared M. Rusman, Timothy L. Company, Scott D. Price, Joshua N. Korff, Jennifer L. Lee, Edwin S. del Hierro, Edwin S. del Hierro di Kirkland & Ellis LLP hanno agito come consulenti legali di Home Point e Houlihan Lokey ha agito come consulente finanziario e fornitore di fairness opinion di Home Point. Aaron Dixon di Alston & Bird ha agito come consulente legale di Houlihan Lokey, consulente finanziario di Home Point Capital. Mr. Cooper ha incaricato D.F. King & Co., Inc. di essere l'Agente Informativo e Equiniti Trust Company di essere il Depositario in relazione all'Offerta.
Mr. Cooper Group Inc. (NasdaqCM:COOP) ha completato l'acquisizione di Home Point Capital Inc. (NasdaqGS:HMPT) il 31 luglio 2023. L'offerta pubblica d'acquisto di Mr. Cooper per tutte le azioni in circolazione di Home Point è scaduta alle ore 17.00, ora orientale, del 31 luglio 2023. Equiniti Trust Company, l'agente depositario e pagatore dell'offerta d'acquisto, ha informato il signor Cooper che alla scadenza dell'offerta d'acquisto, un totale di 136.532.192 azioni di Home Point sono state offerte e non sono state validamente ritirate, il che rappresenta circa il 98,5% delle azioni in circolazione. Tutte le condizioni dell'offerta sono state soddisfatte e il signor Cooper ha accettato per il pagamento di 2,33 dollari per azione, al netto del venditore in contanti, senza interessi, tutte le azioni che sono state validamente offerte e non validamente ritirate e pagherà prontamente tutte queste azioni. In relazione alla fusione, tutte le azioni di Home Point non validamente offerte sono state annullate e convertite nel diritto di ricevere gli stessi 2,33 dollari, al netto del venditore in contanti, senza interessi, che saranno pagati per tutte le azioni di Home Point validamente offerte e non validamente ritirate. A seguito della transazione, le azioni di Home Point saranno delistate e cesseranno di essere scambiate sul Nasdaq Global Select Market.
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