Illimity Bank S p A : acquista portafoglio di contenziosi relativi a riserve tecniche da appalti da 1,8 miliardi di euro

ILLIMITY ACQUISTA UN PORTAFOGLIO DI 1,8 MILIARDI DI EURO (FACE VALUE)

DI CLAIM RELATIVI A RISERVE TECNICHE DA APPALTI

QUESTA OPERAZIONE PORTA GLI INVESTIMENTI IN CREDITI DISTRESSED

DI ILLIMITY NEI SUOI PRIMI TRE ANNI DI OPERATIVITÀ

A OLTRE 15 MILIARDI DI EURO DI GBV

Milano, 25 gennaio 2022 - illimity Bank S.p.A. ("illimity" o la "Banca") annuncia di aver siglato un accordo finalizzato all'acquisizione di un portafoglio composto da contenziosi connessi a riserve tecniche da appalti ("Public Procurement Claim" o "PPCs") per un face value complessivo di circa 1,8 miliardi di euro, detenuto da fondi gestiti da società affiliate di Apollo Global Management (i "Fondi Apollo").

Tali posizioni sono riferibili a contenziosi avviati da società di costruzioni nei confronti di enti appaltanti pubblici e finalizzati al risarcimento di costi imprevisti sostenuti nella realizzazione di opere infrastrutturali che, nello specifico, sono state tutte completate e collaudate.

L'operazione si articola in due sub-portafogli. Il primo, con un face value complessivo pari a circa 546 milioni di euro e incassi attesi nel breve termine, sarà acquistato da illimity, mentre il secondo, con face value di oltre 1,2 miliardi di euro, verrà acquistato da un nuovo veicolo di cartolarizzazione i cui noteholders saranno illimity - senior noteholder - e i Fondi Apollo.

Apeiron Management S.p.A., advisor e investitore indipendente, che ha originato, strutturato e perfezionato l'investimento iniziale in collaborazione con i Fondi Apollo, ha curato il servicing dell'intero portafoglio fin dall'inizio e manterrà tale incarico dopo il completamento della transazione.

Con questa operazione, illimity conferma la propria capacità di operare in segmenti di mercato ad elevata specializzazione tecnica e alta redditività, come già fatto con la creazione dei desk specialistici nei settori energy, real estate e leasing.

Includendo l'operazione annunciata oggi, il valore complessivo dei crediti acquistati dalla Divisione Distressed Credit di illimity raggiunge circa 9,4 miliardi di euro, mentre sale a circa 5,8 miliardi di euro il GBV dei crediti sottostanti alle operazioni di Senior Financing, per un totale di circa 15,2 miliardi di euro di valore nominale riferibile a operazioni concluse dalla Divisione Distressed Credit dalla sua partenza.

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations

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Ufficio Stampa & Comunicazione illimity Isabella Falautano, Francesca D'Amico [e-mail]

Sara Balzarotti, Ad Hoc Communication Advisors [e-mail]

Illimity Bank S.p.A., Sede Legale Via Soperga 9, 20124 Milano, Italia - www.illimity.com

illimity Bank S.p.A.

illimity è il Gruppo bancario ad alto tasso tecnologico fondato e guidato da Corrado Passera, nato con l'obiettivo di rispondere a specifiche esigenze di mercato attraverso un business model innovativo e specializzato. In particolare, illimity fornisce credito a PMI ad alto potenziale, acquista crediti distressed corporate e li gestisce attraverso la propria piattaforma - neprix - offre servizi di banca diretta digitale attraverso illimitybank.com. Fa parte del Gruppo anche illimity SGR che istituisce e gestisce Fondi di Investimento Alternativi, il primo dei quali dedicato a crediti UTP. La storia del Gruppo illimity inizia nel gennaio 2018 con il lancio della Special Purpose Acquisition Company SPAXS S.p.A. che ha chiuso una raccolta record sul mercato dei capitali di 600 milioni di euro. SPAXS ha successivamente acquisito Banca Interprovinciale S.p.A. e dalla fusione tra le due società è nata formalmente "illimity Bank S.p.A." che dal 5 marzo 2019

• quotata su Borsa Italiana S.p.A. (ticker "ILTY"), prima su MTA e da settembre 2020 sul segmento STAR. Il Gruppo bancario con sede a Milano conta già oltre 700 dipendenti e ha chiuso il bilancio al 30 settembre 2021 con attivi pari a oltre 4,6 miliardi di euro.

Illimity Bank S.p.A., Sede Legale Via Soperga 9, 20124 Milano, Italia - www.illimity.com