INDITEX 
I recenti risultati dell'azienda e gli aggiornamenti del rating del credito hanno fatto sì che "Tendam e i suoi azionisti stiano valutando possibili alternative strategiche per portare l'azienda alla sua prossima fase di crescita, compresa la possibilità di un'offerta pubblica delle sue azioni su un mercato regolamentato", ha dichiarato Jaume Miquel in un comunicato.
Le società di private equity CVC Capital Partners e PAI Partners possiedono ciascuna quasi la metà del terzo rivenditore di moda spagnolo. Hanno acquistato Tendam nel 2006 e hanno aumentato le loro quote nel 2017 in un'operazione che all'epoca valutava l'azienda 1 miliardo di euro (1,1 miliardi di dollari).
Tendam, che si colloca dietro Inditex, che possiede Zara, e Mango in termini di vendite, ha registrato un fatturato di 606 milioni di euro nella prima metà dell'anno, con un aumento del 5% rispetto allo stesso periodo del 2022.
L'azienda, che possiede marchi come Cortefiel e Pedro del Hierro, ha ottenuto un utile operativo lordo rettificato (ebitda) di 151 milioni di euro, l'8,2% in più rispetto allo stesso periodo del 2022. Il margine lordo è stato del 63,3%.
Il Messico è stato uno dei mercati più performanti nella prima metà del 2023, ha dichiarato l'azienda.
A ottobre, Tendam ha annunciato il rimborso anticipato di 190 milioni di euro delle sue obbligazioni da 300 milioni di euro con scadenza 2028.
CVC e PAI hanno assunto Rothschild come consulente finanziario per esplorare varie opzioni, tra cui un processo a doppio binario, in base al quale una società conduce un'IPO con un'offerta pubblica iniziale (IPO) e un'offerta pubblica iniziale (IPO) allo stesso tempo, ha detto il quotidiano spagnolo Expansión questo mese, citando fonti a conoscenza della questione. Le società hanno rifiutato di commentare al momento.
Tendam è stata delistata nel 2006.
(1 dollaro USA = 0,9480 euro)
(Servizio di Corina Pons; scrittura di David Latona; redazione di Aislinn Laing e Mark Potter; redazione spagnola di Tomás Cobos)
