Le banche private indiane si aspettano che la crescita dei prestiti si mantenga "nell'alta percentuale" nel prossimo anno fiscale, nonostante la difficoltà a raccogliere depositi e i requisiti di capitale più severi imposti dalla banca centrale.

A novembre, la Reserve Bank of India (RBI) ha aumentato i requisiti di capitale per i prestiti personali, le carte di credito e i prestiti alle società finanziarie non bancarie (NBFC), ma le banche hanno scelto di assorbire i maggiori requisiti di capitale piuttosto che rallentare la crescita dei prestiti.

Mentre Kotak Mahindra Bank ha dichiarato che il suo portafoglio di prestiti crescerà di "un'alta percentuale" il prossimo anno, IndusInd Bank prevede una crescita del credito del 18-20% per questo anno fiscale e per il prossimo.

RBL Bank prevede una crescita del 20% nei prossimi due anni. HDFC Bank e ICICI Bank, due delle maggiori banche private indiane, non hanno previsto pubblicamente una guidance di crescita dei prestiti per il prossimo anno.

La crescita del credito sarà guidata, tra gli altri, dai finanziamenti per veicoli, dai finanziamenti al consumo e dalle attività di microfinanza, ha dichiarato Sumant Kathpalia, amministratore delegato di IndusInd Bank.

Il credito delle banche indiane è cresciuto tra il 15-16% negli ultimi 12 mesi, escludendo l'impatto della fusione tra HDFC Bank e la sua casa madre HDFC Ltd, con i prestiti non garantiti e le carte di credito che hanno registrato l'espansione più forte.

"La cosa standard, se avete notato Kotak (Mahindra Bank) negli ultimi 20 anni, è stata che se prendete il PIL nominale, di solito finiamo nello spazio di 1,75-2X di quella crescita in un momento in cui vogliamo crescere", ha detto il suo direttore finanziario Jaimin Bhatt, in una telefonata con gli analisti dopo i risultati.

L'aumento delle ponderazioni di rischio da parte della RBI "non frenerebbe davvero" la crescita dei prestiti non garantiti di Kotak Mahindra Bank, ha detto Bhatt.

Mentre HDFC Bank ha subito un colpo di 97 punti base (bps) sul capitale, ICICI Bank e IndusInd Bank hanno dichiarato che le ponderazioni di rischio più elevate hanno avuto un impatto sui loro rapporti di 70 bps e 30 bps, rispettivamente.

Nonostante ciò, i coefficienti patrimoniali delle banche private rimangono abbastanza solidi da sostenere la crescita dei prestiti.

RBL Bank, ad esempio, ha dichiarato di non aver bisogno di raccogliere nuovi capitali per i prossimi sei-otto trimestri.

Tuttavia, le condizioni di liquidità ristrette e la riluttanza delle banche ad aumentare i tassi di deposito hanno fatto sì che la crescita dei depositi bancari in tutto il sistema sia inferiore del 6,7% rispetto alla crescita del credito. Questo probabilmente costringerà alcuni istituti di credito a moderare i prestiti.

Considerando la liquidità del sistema, la crescita dei prestiti convergerà con la crescita dei depositi nel lungo termine, ha detto il direttore finanziario di Axis Bank, Puneet Sharma, in una conference call dopo i risultati di questa settimana. (Servizio di Siddhi Nayak; Redazione di Janane Venkatraman)