Innergex Renewable Energy Inc. (TSX:INE) ha completato l'acquisizione di Aela Generación S.A./Aela Energía SpA da Actis LLP e Mainstream Renewable Power Limited.
09 giugno 2022
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Innergex Renewable Energy Inc. (TSX:INE) ha stipulato un accordo per l'acquisizione di Aela Generación S.A./Aela Energía SpA da Actis LLP e Mainstream Renewable Power Limited per circa 870 milioni di CAD il 3 febbraio 2022. Aela Generación S.A. e Aela Energía SpA insieme “Aela” un portafoglio di 332 MW di tre impianti eolici operativi di nuova costruzione in Cile. Il prezzo di acquisto è di 871 milioni di CAD, compresa l'assunzione di 490 milioni di CAD di debito esistente. Il portafoglio di Aela è composto dal parco eolico Sarco (170 MW), dal parco eolico Aurora (129 MW) e dal parco eolico Cuel (33 MW). Il prezzo netto di acquisto di 381 milioni di CAD, dopo l'assunzione di 490 milioni di CAD di debito esistente, sarà finanziato con 150 milioni di CAD di proventi lordi attraverso un'offerta azionaria buy deal concomitante, prima dell'opzione di sovrallocazione, 37 milioni di CAD di proventi lordi attraverso un collocamento privato concomitante a un'affiliata di HydroQuébec e il restante fabbisogno di finanziamento sarà finanziato con i proventi netti di un rifinanziamento combinato del debito non recourse delle Strutture e dei progetti cileni esistenti di Innergex, che dovrebbe essere organizzato nel secondo trimestre del 2022. Una parte del piano di finanziamento è supportata da strutture di debito per l'acquisizione fornite da CIBC. L'Offerta e il Collocamento Privato sono soggetti a tutte le approvazioni normative standard, compresa quella della Borsa di Toronto, e si prevede che si chiudano il 22 febbraio 2022 circa. La transazione è soggetta all'approvazione normativa e all'approvazione dell'Agenzia Antitrust cilena (Fiscalía Nacional Económica), nonché alle consuete condizioni di chiusura. La chiusura della transazione è prevista per il secondo trimestre del 2022. SMBC Nikko Securities Americas, Inc. e CIBC Capital Markets hanno agito come consulenti finanziari di Innergex. Credit Suisse Group AG (SWX:CSGN) ha agito come consulente finanziario di Actis LLP e Mainstream Renewable Power Limited. Nicholas Hughes di Clifford Chance LLP ha agito come consulente legale di Actis LLP e Mainstream Renewable Power Limited. Claudio Lizana, Manuel Alcalde e Fernando Noriega di Carey & Allende Abogados sono stati consulenti legali di Carey & Allende Abogados. DLA Piper UK LLP ha agito come consulente legale di Innergex Renewable Energy Inc.
Innergex Renewable Energy Inc. (TSX:INE) ha completato l'acquisizione di Aela Generación S.A./Aela Energía SpA da Actis LLP e Mainstream Renewable Power Limited il 9 giugno 2022.
Innergex Renewable Energy Inc. è un produttore indipendente di energia rinnovabile con sede in Canada. La Società sviluppa, acquisisce, possiede e gestisce impianti di generazione di energia rinnovabile, con particolare attenzione alla produzione idroelettrica, eolica e solare, nonché alle tecnologie di accumulo di energia. L'azienda produce e vende l'elettricità generata dai suoi impianti idroelettrici, eolici e solari a società di servizi pubblici o ad altre controparti meritevoli di credito. Opera in tre segmenti: produzione di energia idroelettrica, produzione di energia eolica e produzione di energia solare. Gestisce un portafoglio di attività costituito da interessi in 85 strutture operative con una capacità installata netta di circa 3.676 MW (4.226 MW lordi), tra cui 40 impianti idroelettrici, 35 parchi eolici, nove parchi solari e un impianto di accumulo di energia a batteria. Inoltre, detiene partecipazioni in circa 13 progetti in fase di sviluppo e in diversi progetti potenziali in diverse fasi di sviluppo.
Innergex Renewable Energy Inc. (TSX: INE) ha completato l'acquisizione di Aela Generación S.A./Aela Energía SpA da Actis LLP e Mainstream Renewable Power Limited.
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