Unity Software Inc. (NYSE:U) ha accettato di acquisire ironSource Ltd. (NYSE:IS) da Viola Ventures III, gestito da App Investments S.À R.L. e altri, per circa 4,4 miliardi di dollari il 13 luglio 2022. (NYSE:IS) da Viola Ventures III, gestita da App Investments S.À R.L. e altri per circa 4,4 miliardi di dollari il 13 luglio 2022. Ogni azione ordinaria di IronSource sarà scambiata con 0,1089 azioni ordinarie di Unity. Una volta conclusa la fusione, gli attuali azionisti di Unity possiederanno circa il 73,5% e gli attuali azionisti di IronSource circa il 26,5% della società combinata. Alla chiusura della fusione, Tomer Bar-Zeev entrerà a far parte del Consiglio di Amministrazione di Unity e sarà un membro chiave del team di leadership esecutivo di Unity. Inoltre, altri due Direttori di IronSource entreranno a far parte del Consiglio di Amministrazione di Unity alla chiusura della transazione. Se l'accordo di fusione viene risolto in determinate circostanze, anche perché il Consiglio di amministrazione di Unity cambia la sua raccomandazione in merito alla proposta di emissione di Unity, Unity può essere tenuta a pagare a IronSource una commissione di risoluzione di 150 milioni di dollari. Se l'accordo di fusione viene risolto in determinate circostanze, anche perché il consiglio di amministrazione di IronSource cambia la sua raccomandazione in merito alla proposta di fusione di IronSource, IronSource potrebbe essere tenuta a pagare a Unity una commissione di risoluzione di 150 milioni di dollari.

La proposta di transazione interamente in azioni è stata approvata dai consigli di amministrazione di entrambe le società, è soggetta alle consuete condizioni di chiusura e all'approvazione normativa e degli azionisti e si prevede che si chiuda nel quarto trimestre del 2022 di Unity. La transazione è altamente accrescitiva. L'azienda combinata prevede più di 300 milioni di dollari di sinergie EBITDA annuali entro il terzo anno e porterà ad un tasso di esecuzione EBITDA di 1 miliardo di dollari entro la fine del 2024. A partire dall'8 settembre 2022, Unity annuncia che il 7 ottobre 2022 si terrà l'assemblea speciale degli azionisti per votare la fusione con IronSource. Il 7 ottobre 2022, la transazione è stata approvata dagli azionisti di IronSource.

IronSource ha scelto Jefferies LLC (oJefferieso) come consulente finanziario in relazione alla fusione e, nell'ambito di questo incarico, Jefferies ha fornito un parere scritto al Consiglio di Amministrazione di IronSource sull'equità e sul punto di vista finanziario. Morgan Stanley ha reso la sua opinione orale dal punto di vista finanziario al Consiglio di Amministrazione di Unity. Dillon, Christopher D. di Gibson Dunn, Cooley LLP ha agito come consulente legale, Morgan Stanley ha svolto il ruolo di consulente finanziario principale di Unity. Deloitte LLP come consulente fiscale e Goldman Sachs sono stati anche consulenti finanziari di Unity, mentre Morrison & Foerster LLP e Herzog Fox & Neeman sono stati i suoi consulenti legali. Jefferies LLC è stata consulente finanziario esclusivo di IronSource, mentre Joshua Kiernan, Josh Dubofsky, Max Schleusener, Michael Rosenberg, Nicholas DeNovio, Nate Seltzer, Jason Hegt, Andrew Galdes, Adam Kestenbaum, Jana Dammann de Chapto, Gail Crawford, Sarah Gagan e Clayton Northouse di Latham & Watkins LLP e Latham & Watkins LLP sono stati consulenti legali. Watkins LLP e Latham & Watkins (London) LLP e Meitar Law Offices hanno svolto il ruolo di consulenti legali di IronSource. Unity stima che pagherà a MacKenzie un compenso di circa 30.000 dollari.

Unity Software Inc. (NYSE:U) ha completato l'acquisizione di ironSource Ltd. (NYSE:IS) da Viola. (NYSE:IS) da Viola Ventures III, gestito da App Investments S.À R.L. e altri, il 7 novembre 2022. In relazione alla chiusura della transazione, Tomer Bar-Zeev, Shlomo Dovrat e David Kostman sono entrati a far parte del Consiglio di Amministrazione di Unity, aumentando il numero dei membri del Consiglio da 10 a 13.