Berkeley Lights, Inc. (NasdaqGS:BLI) ha stipulato una lettera di interesse preliminare non vincolante per acquisire IsoPlexis Corporation (NasdaqGS:ISO) da un gruppo di azionisti il 21 aprile 2022. Berkeley Lights, Inc. ha annunciato un accordo definitivo per acquisire IsoPlexis Corporation da un gruppo di azionisti per 56,3 milioni di dollari il 21 dicembre 2022. Secondo i termini dell'accordo, gli azionisti di IsoPlexis riceveranno 0,612 azioni di Berkeley Lights per ogni azione di IsoPlexis. Dopo la chiusura della transazione, gli azionisti di Berkeley Lights possiederanno circa il 75,2% della società combinata, mentre gli azionisti di IsoPlexis possiederanno circa il 24,8% della società combinata. Ai sensi dell'Accordo di Fusione e subordinatamente alla soddisfazione o alla rinuncia delle condizioni ivi stabilite, Merger Sub sarà fusa con e in IsoPlexis, con IsoPlexis che continuerà ad essere la società superstite e una filiale interamente controllata da Berkeley Lights (la oMergero). La società combinata, che si chiamerà PhenomeX (Nasdaq: CELL) dopo il completamento dell'accordo. Siddhartha Kadia ricoprirà il ruolo di Amministratore Delegato e di membro del Consiglio di Amministrazione dell'azienda combinata; Sean Mackay dovrebbe essere nominato Chief Product Officer dell'azienda combinata. Berkeley Lights potrebbe essere tenuta a pagare a IsoPlexis una commissione di risoluzione di 2,3 milioni di dollari o IsoPlexis potrebbe essere tenuta a pagare a Berkeley Lights una commissione di risoluzione di 2,3 milioni di dollari. L'operazione è soggetta all'approvazione degli azionisti di Berkeley Lights e di IsoPlexis, alla cessazione o alla scadenza di qualsiasi periodo di attesa applicabile alla Fusione ai sensi dell'Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act del 1976, all'efficacia della dichiarazione di registrazione di Berkeley Lights sul Modulo S-4 da depositare presso la Securities and Exchange Commission, all'approvazione della quotazione sul Nasdaq Global Select Market delle azioni comuni di Berkeley Lights emesse come corrispettivo della Fusione e ad altre condizioni di chiusura abituali. La transazione è stata approvata all'unanimità dai Consigli di Amministrazione di entrambe le società. L'assemblea degli azionisti di Berkeley Lights è prevista per il 16 marzo 2023. Al 16 marzo 2023, gli azionisti di IsoPlexis hanno approvato la proposta di fusione. Al 16 marzo 2023, gli azionisti di Berkeley hanno approvato la proposta di fusione. A partire dal 21 marzo 2023, le dichiarazioni di registrazione sono modificate per riflettere la deregistrazione di tali titoli e IsoPlexis termina l'efficacia delle dichiarazioni di registrazione. La chiusura della transazione è prevista per il primo trimestre del 2023.

Cowen agisce come consulente finanziario e fornitore di fairness opinion per Berkeley Lights, mentre Damien R. Zoubek, Allison Liff, Brandon Gantus, Vinita Kailasanath, Christine Lyon, Brock Dahl, Joe Soltis, Meghan Rissmiller, Meytal McCoy e Oliver J. Board di Freshfields Bruckhaus Deringer LLP agiscono come consulenti legali. Per IsoPlexis, Evercore è consulente finanziario e fornitore di fairness opinion, mentre Richard Hall, William V. Fogg, Matthew G. Jones, Eric W. Hilfers, Amanda Hines Gold, Christopher K. Fargo, Sasha Rosenthal-Larrea, Margaret T. Segall, Matthew Morreale e Andrew C. Elken di Cravath, Swaine & Moore LLP sono consulenti legali. American Stock Transfer & Trust Company, LLC ha agito come agente di trasferimento per Berkeley Lights. Innisfree M&A Incorporated ha agito come sollecitatore di deleghe per Berkeley Lights. Berkeley Lights pagherà a Innisfree una commissione di circa 20.000 dollari, oltre a commissioni aggiuntive. Okapi Partners LLC ha agito come sollecitatore di deleghe per IsoPlexis. IsoPlexis pagherà a Okapi Partners una commissione di circa 14.000 dollari, oltre a commissioni aggiuntive. Berkeley Lights pagherà a Cowen per i servizi una commissione complessiva di 3 milioni di dollari, di cui 1 milione di dollari è stato pagato in relazione all'opinione di Cowen e 2 milioni di dollari sono pagabili in funzione della realizzazione della fusione.

Berkeley Lights, Inc. (NasdaqGS:BLI) ha completato l'acquisizione di IsoPlexis Corporation (NasdaqGS:ISO) da un gruppo di azionisti il 21 marzo 2023. La nuova società combinata è stata rinominata PhenomeX e le sue azioni ordinarie inizieranno ad essere negoziate sul Nasdaq con il simbolo ticker "CELL" all'apertura del mercato il 22 marzo 2023. Al termine della transazione, gli ex azionisti di Berkeley Lights e IsoPlexis possiedono circa il 75,2% e il 24,8% della società combinata, rispettivamente.