IVS S A : 26 Maggio 2022 - IVS Group S.A. – Comunicazione dei risultati dell’offerta e variazione del capitale sociale

COMUNICATO STAMPA - Granducato del Lussemburgo, 26 maggio 2022.

RISULTATI DELL'OFFERTA IN OPZIONE DI NUOVE AZIONI DI IVS GROUP S.A. ("IVS" O LA "SOCIETA') NELL'AMBITO DELL'AUMENTO DI CAPITALE FINO A MASSIMI EURO 185.720.415,36 MILIONI

• Il 26 maggio 2022 si è concluso il periodo di sottoscrizione (il "Periodo di Sottoscrizione") dell'offerta in opzione di nuove azioni di IVS nell'ambito dell'aumento del capitale sociale della Società fino a un massimo di Euro 185.720.415,36 garantito al 59,22% dall'azionista di controllo IVS Partecipazioni S.p.A., approvato dal Consiglio di Amministrazione di IVS il 4 maggio 2022;
• Durante il Periodo di Sottoscrizione sono stati esercitati n. 36.538.508 Diritti di Opzione, corrispondenti a n. 51.583.776 Nuove Azioni della Società;
• Durante il Periodo di Sottoscrizione, l'azionista di controllo IVS Partecipazioni S.p.A. ha esercitato tutti i Diritti di Opzione ad esso assegnati corrispondenti a n. 32.567.616 Nuove Azioni della Società;
• I rimanenti n. 414.290 Diritti di Opzione non esercitati (i "Diritti") (codice ISIN:
  LU2465114382) saranno offerti della Società, per il tramite di Equita SIM S.p.A., su Euronext Milan dall'1 giugno 2022 al 3 giugno 2022 (estremi inclusi) ("l'Asta dei Diritti").

Lussemburgo - 26 maggio, 2022 - IVS Group S.A. ("IVS" o la "Società ") facendo seguito ai comunicati stampa pubblicati in data 4 maggio 2022, 5 maggio 2022, 6 maggio, 2022 e 9 maggio, 2022 in relazione all'offerta in opzione rivolta agli attuali azionisti della Società consistente (i) in un'offerta di diritti di opzione (i "Diritti di Opzione") da assegnare agli attuali azionisti della Società per la sottoscrizione di nuove azioni della Società (le "Nuove Azioni") (l'"Offerta in Opzione") e (ii) nel caso in cui i Diritti di Opzione siano esercitati solo parzialmente durante l'Offerta in Opzione, un'offerta di tali diritti (i "Diritti") sul mercato Euronext Milano dall'1 giugno 2022 al 3 giugno 2022 (l'"Asta dei Diritti" e, insieme all'Offerta dei Diritti, l'"Offerta"), comunica i risultati dell'Offerta in Opzione.

In particolare, nel periodo dal 9 maggio 2022 al 26 maggio 2022 (il "Periodo di Sottoscrizione"), sono stati esercitati n. 36.538.508 Diritti di Opzione, corrispondenti a n. 51.583.776 Nuove Azioni della Società.

Come già annunciato al mercato, durante il Periodo di Sottoscrizione, IVS Partecipazioni S.p.A. ("IVS Partecipazioni") - azionista di controllo della Società che, prima dell'Offerta in Opzione, deteneva il 59,22% del capitale sociale della Società - ha sottoscritto e versato la quota dell'Aumento di Capitale ad esso riservata e, pertanto, ha esercitato proporzionalmente i Diritti di Opzione ad esso assegnati corrispondenti a n. 32.567.616 Nuove Azioni della Società, per un importo complessivo pari a circa Euro 115.940.712,96 alle condizioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione il 4 maggio 2022.

L'emissione e l'inizio delle negoziazioni su Euronext Milan delle Nuove Azioni sottoscritte durante il Periodo di Sottoscrizione è prevista per il 27 maggio 2022. È altresì previsto che in pari data, le Nuove Azioni saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A..

I rimanenti 414.290 Diritti di Opzione non esercitati durante il Periodo di Sottoscrizione (i "Diritti") saranno offerti della Società, per il tramite di Equita SIM S.p.A., su Euronext Milan dall'1 giugno 2022 al 3 giugno 2022 (estremi inclusi) ("l'Asta dei Diritti"), alle medesime condizioni stabilite per l'Offerta

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dei Diritti. Al pari dei Diritti di Opzione, i Diritti, attribuiscono il diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni della Società al prezzo di Euro 3,56 cadauna, nel rapporto di 24 Azioni ogni n. 17 Diritti inoptati acquistati. Si segnala inoltre, che nell'ambito dell'Asta dei Diritti, i Diritti saranno offerti sul mercato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con codice ISIN LU2465114382. I soggetti che abbiano acquistato i Diritti nel contesto dell'Asta dei Diritti e che vogliano sottoscrivere le Nuove Azioni, dovranno esercitare tali Diritti entro e non oltre il 7 giugno 2022 (l'"Ultimo Giorno di Sottoscrizione").

Si prevede che le Nuove Azioni sottoscritte nell'ambito dell'Asta dei Diritti saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. l'8 giugno 2022, con disponibilità in pari data.

Si ricorda che in data 4 maggio 2022, il consiglio di amministrazione di IVS, nell'esercizio dei poteri di delega conferiti dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 13 dicembre 2017, ha approvato l'aumento del capitale sociale di IVS fino ad un massimo di Euro 185.720.415,36 relativo all'offerta di massime n. 52.168.656 azioni ordinarie IVS Group di nuova emissione.

Da oggi questo comunicato stampa è disponibile nella sezione "Aumento di Capitale" del sito internet di IVS, diffuso attraverso il circuito e-market SDIR e inviato a Borsa Italiana mediante il circuito e- market STORAGE.

IVS Group S.A. è il leader italiano e secondo operatore in Europa nella gestione di distributori automatici e semiautomatici per la somministrazione di bevande calde, fredde e snack (vending). L'attività core del vending si svolge principalmente in Italia (82% del fatturato), in Francia, Spagna e Svizzera, con circa 230.000 distributori automatici e semiautomatici; il gruppo ha una rete di 87 filiali e circa 2.700 collaboratori. IVS Group serve più di 15.000 aziende ed enti, con oltre 650 milioni di erogazioni nel 2021.

***

Si segnala, infine, che un avviso analogo al presente comunicato contenente l'indicazione del numero dei Diritti che saranno offerti su Euronext Milan nell'ambito dell'Asta dei Diritti e delle relative date delle riunioni in cui l'offerta sarà effettuata verrà pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi", sul quotidiano "Tageblatt" e sulla "Luxembourg electronic Official Gazette".

Contatti

Marco Gallarati [e-mail] [phone]

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Il presente comunicato e le informazioni ivi contenute non includono o costituiscono un'offerta di vendita di strumenti finanziari, o una sollecitazione di un'offerta ad acquistare strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi

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