Esclusivo-Macy's apre i suoi libri contabili nelle trattative di vendita dell'azienda, dicono le fonti

Macy's Inc. ha accettato di aprire i suoi libri contabili ad Arkhouse e Brigade Capital, secondo quanto dichiarato da persone che hanno familiarità con la questione, una potenziale svolta nell'offerta di 6,6 miliardi di dollari delle società di investimento per acquisire l'operatore dei grandi magazzini statunitensi.

Macy's, che aveva respinto le precedenti proposte di acquisizione di Arkhouse e Brigade, ha ora stipulato con loro un patto di riservatezza che consente lo scambio di informazioni commercialmente sensibili, hanno detto le fonti.

L'accesso a tale due diligence potrebbe consentire ad Arkhouse e Brigade di assicurarsi impegni di debito per finanziare l'affare, hanno aggiunto le fonti. Finora le aziende hanno ottenuto solo una lettera dalla banca d'investimento Jefferies Financial Group che afferma di essere molto fiduciosa di poter fornire il debito per l'operazione.

Le aziende hanno anche fornito impegni per la parte azionaria della loro offerta. I loro partner azionari includono Fortress Investment Group e One Investment Management US.

Non c'è alcuna certezza che le trattative che seguiranno porteranno a una transazione, hanno avvertito le fonti, chiedendo di non essere identificate perché la questione è riservata.

Arkhouse e Brigade hanno rifiutato di commentare. Macy's non ha risposto immediatamente.

Arkhouse e Brigade hanno già alzato la loro offerta da 21 a 24 dollari per azione e hanno dichiarato di essere aperti ad aumentare ulteriormente la loro offerta, previa due diligence. Le azioni di Macy's si aggirano intorno ai 22 dollari. Prima della notizia dell'offerta iniziale di acquisto, erano quotate intorno agli 11 dollari per azione.

Arkhouse ha anche lanciato una sfida al consiglio di amministrazione di Macy's, cercando di sostituire la maggioranza dei direttori, nominando nove candidati per l'elezione del consiglio di 14 membri. Intende portare avanti la sua sfida anche se le due parti stanno discutendo, ha detto una fonte che ha familiarità con la questione.

Nel frattempo, Macy's sta ristrutturando le sue operazioni, mentre è alle prese con un rallentamento della spesa dei consumatori che ha pesato sulle entrate e sugli utili. Il mese scorso, ha dichiarato che chiuderà circa 150 negozi fino al 2026 come parte di un piano che aiuterà a risparmiare 100 milioni di dollari di costi quest'anno.

Reuters ha riferito martedì che anche il rivale di Macy's, Nordstrom, era in trattative, in quanto la famiglia fondatrice dell'operatore di grandi magazzini ha ripreso un piano abbandonato in precedenza per portare l'azienda in un'azienda privata.