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L'anno scorso, la Cina ha ampliato la sua flotta solare del 55%. Lo slancio è continuato nei primi due mesi del 2024, ma a marzo la costruzione di nuovi impianti solari è scesa del 32% rispetto all'anno precedente, raggiungendo il livello più basso degli ultimi 16 mesi, secondo i dati ufficiali e i calcoli di Reuters.
L'espansione dell'energia solare del Paese sta rallentando a causa di limiti più severi all'immissione in rete dell'energia in eccesso proveniente dai tetti solari e di cambiamenti nei prezzi dell'elettricità che stanno intaccando l'economia dei nuovi progetti solari.
Le previsioni indicano che la costruzione di impianti solari in Cina quest'anno sarà ampiamente superata dalla crescita della capacità di produzione di moduli fotovoltaici (PV), sollevando la prospettiva che il Paese esporti più pannelli solari, nonostante il contraccolpo commerciale di Europa e Stati Uniti.
Il fattore principale che rallenta l'espansione del solare distribuito - installazioni costruite vicino al punto di utilizzo, per lo più sui tetti - è che non c'è abbastanza capacità di stoccaggio o di trasmissione per assorbire l'energia in eccesso generata quando il sole splende.
Questo, a sua volta, sta portando le autorità di regolamentazione a togliere parte del sostegno ai prezzi che ha portato alla rapida crescita del solare distribuito.
"Nei prossimi due anni, questo sarà un problema enorme che tutte le province dovranno affrontare, in quanto le reti sono sovrasature, l'infrastruttura è sovraccarica", ha dichiarato Cosimo Ries, analista di Trivium China, un gruppo di ricerca politica.
Il problema ha colpito diverse regioni che sono state forti adottatrici del solare distribuito, che ha rappresentato il 42% della flotta solare nazionale lo scorso anno, ma è particolarmente acuto in province come lo Shandong, nel nord.
L'emittente statale CCTV ha dichiarato che nello Shandong si sta riducendo fino al 50-70% della generazione solare distribuita, il che significa che i gestori della rete hanno dovuto interrompere l'immissione di tale quantità di energia nella rete per mantenere l'equilibrio con la domanda.
La Cina ha cercato di limitare la riduzione delle energie rinnovabili al 5%, in linea con i tassi dell'1,5-4% nella maggior parte dei grandi mercati, secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia.
Ma in un'indagine sulla capacità di sei province di assorbire il solare distribuito, l'ente regolatore cinese per l'energia ha rilevato l'anno scorso che cinque prevedono di dover imporre restrizioni sui nuovi progetti nel 2024.
Le province di Hebei e Henan - due dei "tre grandi motori" del solare distribuito insieme a Shandong - hanno già visto un "crollo assoluto" delle installazioni, ha detto Ries. "Queste due province sono molto preoccupanti".
A novembre, la provincia di Henan ha chiesto alle aziende e alle autorità di regolamentazione locali di presentare piani d'azione per aumentare la capacità della rete per sostenere un "sano sviluppo" del solare distribuito.
La Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma non ha risposto a una richiesta di commento via fax, e i suoi uffici di Henan e Hebei non sono stati raggiungibili. L'Ufficio di Regolamentazione dell'Energia della Cina del Nord ha rifiutato di commentare e l'ente regolatore dell'energia dello Henan non ha risposto.
LE PREVISIONI DIVERGONO
Il rapido lancio dell'energia solare in Cina l'ha messa sulla buona strada per raggiungere i suoi obiettivi rinnovabili con anni di anticipo, con una capacità solare installata di 655 gigawatt (GW) a marzo, di gran lunga la più alta al mondo, molto più avanti degli Stati Uniti, secondi in classifica, con circa 179 GW alla fine del 2023.
Ma le previsioni per il lancio del solare quest'anno variano notevolmente. S&P Global Commodity Insights prevede che le nuove installazioni aumenteranno del 4% nel 2024 rispetto ai 217 GW dell'anno scorso, affermando che le aggiunte del primo trimestre sono state più forti del previsto, nonostante il calo di marzo, mentre gli analisti di Rystad vedono un aumento del 6%.
Al contrario, il China Electricity Council prevede un calo delle nuove installazioni del 20% quest'anno, mentre un'associazione dell'industria fotovoltaica cinese a febbraio ha previsto un calo del 12%.
I ritardi negli investimenti nella rete e l'incertezza creata dalle riforme del mercato dell'elettricità in corso si profilano come sfide, ha dichiarato Holly Hu, analista principale di S&P Global Commodity Insight per la tecnologia dell'energia pulita.
L'impennata solare del Paese è stata favorita dal sostegno governativo che ha incoraggiato un'esplosione nella produzione di attrezzature che ha schiacciato i prezzi dei pannelli solari a livello globale, provocando lamentele da parte dei partner commerciali.
Per quest'anno, gli analisti prevedono che la Cina aggiungerà 500-600 GW di capacità produttiva di moduli fotovoltaici, un aumento del 60-70%, ben superiore alla crescita dei progetti solari.
Ciò costringerebbe i produttori ad esportare ancora di più in mercati come l'Europa e gli Stati Uniti, che hanno raddoppiato le tariffe sulle celle utilizzate per la produzione di pannelli solari dal 25% al 50%.
RICADUTE DEL CAMBIAMENTO DEI PREZZI
In precedenza, i generatori di energia rinnovabile godevano della garanzia che gli operatori di rete avrebbero acquistato quasi tutta la loro energia ad una tariffa legata all'indice del carbone. Questa garanzia è stata revocata il 1° aprile ed è entrata in vigore prima in alcuni luoghi, hanno detto tre esperti del settore.
Ora, la generazione rinnovabile è sempre più soggetta a prezzi di mercato meno favorevoli.
Shenhua Energy, un'azienda statale di carbone ed energia, ha dichiarato nel suo rapporto annuale 2023 che i prezzi della sua energia solare sono scesi del 34,2% rispetto all'anno precedente, a 283 yuan per chilowattora (kWh), mentre i prezzi dell'energia da carbone sono scesi solo del 2,4% a 406 yuan per kWh.
Wang Xiuqiang, ricercatore della società di consulenza Beijing Linghang, ha attribuito la diminuzione dei prezzi e della redditività dell'energia solare ad una maggiore percentuale di prezzi basati sul mercato.
Allo stesso tempo, le società di rete stanno riducendo il limite di decurtazione del 5%, "creando il rischio per i proprietari dei progetti che la loro generazione non venga acquistata", ha detto David Fishman della società di consulenza energetica Lantau Group, con sede a Shanghai.
La decurtazione per Huaneng Power International, un importante generatore di proprietà statale, è salita al 7,7% nel primo trimestre dal 3,1% dell'anno precedente, hanno detto gli analisti di Jefferies in una nota del cliente, citando la direzione di Huaneng.
In un'ulteriore sfida, i progetti più facili da localizzare sono già stati ampiamente sviluppati, ha detto Shi Lida, responsabile della ricerca presso Yongan Guofu Asset Management. Nei siti ancora disponibili, i tetti potrebbero dover essere rinforzati, le connessioni alla rete potrebbero essere limitate o le ore di luce solare potrebbero essere poche.
"Se i costi non continuano a diminuire, l'investimento non sarà conveniente", ha detto Shi.
