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15/04 Borse Europa in rialzo su tensioni geopolitiche, svetta Temenos RE

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalizzazione 1 10.883 10.970 12.629 10.869 9.713 10.058 - -
Valore dell'impresa (EV) 1 19.120 18.701 14.099 16.505 15.953 16.329 16.167 16.004
P/E ratio 23,3 x 15,8 x 12,1 x 11,8 x 21,3 x 10,1 x 8,73 x 8,05 x
Rendimento 3% 3,43% 4,25% 4,83% 5,51% 5,42% 5,88% 6,45%
Capitalizzazione/Fatturato 3,22 x 3,06 x 3,27 x 2,82 x 3 x 2,57 x 2,42 x 2,29 x
Valore dell'impresa/Fatturato 5,65 x 5,22 x 3,65 x 4,28 x 4,92 x 4,17 x 3,89 x 3,64 x
Valore dell'impresa/EBITDA - - - - - - - -
Valore dell'impresa/FCF - - - - - - - -
FCF Yield - - - - - - - -
Price to Book 1,72 x 1,71 x 1,9 x 1,77 x 1,57 x 1,55 x 1,45 x 1,35 x
N. Titoli (in migliaia) 217.970 215.099 206.427 201.809 206.002 204.816 - -
Prezzo di riferimento 2 49,93 51,00 61,18 53,86 47,15 49,11 49,11 49,11
Data di pubblicazione 03/02/20 01/02/21 02/02/22 02/02/23 01/02/24 - - -
1CHF in Milioni2CHF
Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Fatturato 1 3.383 3.583 3.858 3.853 3.240 3.915 4.160 4.395
EBITDA - - - - - - - -
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 917 1.114 1.396 1.313 1.182 1.057 1.170 1.337
Margine operativo 27,11% 31,09% 36,18% 34,08% 36,49% 27,01% 28,12% 30,43%
Risultato ante Imposte (EBT) 1 566 845,9 1.259 1.083 513,8 1.143 1.322 1.422
Risultato netto 1 465 698,6 1.082 950 454 952,2 1.078 1.148
Margine netto 13,75% 19,5% 28,05% 24,66% 14,01% 24,32% 25,92% 26,13%
EPS 2 2,140 3,230 5,060 4,560 2,210 4,867 5,624 6,100
Free Cash Flow - - - - - - - -
Margine FCF - - - - - - - -
FCF Conversion (EBITDA) - - - - - - - -
FCF Conversion (Risultato netto) - - - - - - - -
Dividendo/Azione 2 1,500 1,750 2,600 2,600 2,600 2,664 2,889 3,166
Data di pubblicazione 03/02/20 01/02/21 02/02/22 02/02/23 01/02/24 - - -
1CHF in Milioni2CHF
Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre 2019 S2 2020 S1 2020 S2 2021 S1 2021 S2 2022 S1 2022 S2 2023 S1 2023 S2
Fatturato 1 1.684 1.851 1.732 1.993 1.865 1.865 1.988 2.029 1.210
EBITDA 536,3 - - - - - - - -
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) - - 497,5 - - - - - -
Margine operativo - - 28,72% - - - - - -
Risultato ante Imposte (EBT) 148 - - - - - - - -
Risultato netto 122 491 207,6 - - - - 531,8 -
Margine netto 7,24% 26,53% 11,99% - - - - 26,21% -
EPS 0,5600 - 0,9600 2,810 - - - - -
Dividendo/Azione - - - - - - - - -
Data di pubblicazione 03/02/20 20/07/20 01/02/21 21/07/21 02/02/22 25/07/22 02/02/23 24/07/23 01/02/24
1CHF in Milioni
Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indebitamento netto 1 8.237 7.731 1.469 5.636 6.240 6.270 6.108 5.946
Liquidità Netta 1 - - - - - - - -
Effetto leva (indebitamento/EBITDA) - - - - - - - -
Free Cash Flow - - - - - - - -
ROE (utile netto/patrimonio netto) 12,6% 15,2% 17,4% 16,1% 15,2% 15,7% 17,2% 17,6%
ROA (utile netto/totale attivi) 0,75% 0,9% 1,01% 0,95% 0,94% 0,94% 0,99% 0,97%
Totale attività 1 61.712 77.236 106.769 100.423 48.504 101.371 108.808 117.812
Attivo netto per azione 2 29,10 29,90 32,20 30,40 30,10 31,80 33,90 36,30
Cash Flow per azione - 5,730 6,620 6,490 - - - -
Capex - - - - - - - -
Capex/Fatturo - - - - - - - -
Data di pubblicazione 03/02/20 01/02/21 02/02/22 02/02/23 01/02/24 - - -
1CHF in Milioni2CHF
Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Julius Bär Gruppe AG

Rating Trading
Rating Investimento
ESG Refinitiv
B+
Altri rating

Consensus Analisti

Vendita
Consenso
Buy
Raccomandazione media
Accumulate
Numero di analisti
15
Ultimo prezzo di chiusura
49,11 CHF
Prezzo obiettivo medio
58,96 CHF
Differenza / Target Medio
+20,07%
Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Fatturato trimestrale - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Banche private

Variaz. 1 gen. Capi.
JULIUS BÄR GRUPPE AG Azione Julius Bär Gruppe AG
+4,16% 11 Mrd
BANCA GENERALI S.P.A. Azione Banca Generali S.p.A.
+7,97% 4,42 Mrd
EFG INTERNATIONAL AG Azione EFG International AG
-1,11% 3,52 Mrd
EDMOND DE ROTHSCHILD (SUISSE) S.A. Azione Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
+3,33% 1,33 Mrd
TRUXTON CORPORATION Azione Truxton Corporation
-1,90% 186 Mln
BANCA PROFILO S.P.A. Azione Banca Profilo S.p.A.
+8,87% 156 Mln
PROVEN GROUP LIMITED Azione PROVEN Group Limited
-14,34% 103 Mln
Banche private
  1. Borsa valori
  2. Azioni
  3. Azione BAER
  4. Finanza Julius Bär Gruppe AG