(Alliance News) - Kin & Carta PLC ha accettato un'offerta di acquisizione di oltre 200 milioni di sterline da parte dei fondi consigliati da Apax Partners LLP, che rappresenta un premio del 41% per azione rispetto alla chiusura del titolo di Kin & Carta di martedì, hanno dichiarato le due società mercoledì.
Kin & Carta, una società di consulenza aziendale con sede a Londra, ha accettato un'offerta di 110 pence per azione in contanti, che rappresenta un premio del 41% rispetto al prezzo di chiusura dell'azione di martedì, pari a 78 pence, e valuta l'intera azienda a 203 milioni di sterline.
Le azioni di Kin & Carta sono salite del 40% a 109,28 pence ciascuna a Londra mercoledì mattina.
Apax Partners è una società di consulenza di private equity con sede a Londra. Ha dichiarato di considerare Kin & Carta come "un'azienda di alta qualità con una forte piattaforma nel settore della trasformazione digitale, in particolare in considerazione del suo impressionante roster di clienti aziendali blue-chip, del suo marchio riconosciuto e delle sue capacità in aree chiave del settore".
Tuttavia, Apax ha aggiunto di ritenere che il mutato contesto economico abbia evidenziato "l'importanza della scala e della diversificazione nel settore DX", e che come azienda privata, Kin & Carta sarà "in una posizione migliore per effettuare gli investimenti necessari a posizionare l'azienda per un successo a lungo termine".
I dirigenti di Kin & Carta hanno dichiarato di ritenere l'offerta equa e ragionevole e hanno raccomandato all'unanimità agli azionisti di votare a favore dello schema in occasione di un'assemblea giudiziaria e di un'assemblea generale, che richiede una supermaggioranza del 75% in entrambe le riunioni.
Non è stata resa nota la data di entrambe le assemblee, ma attualmente si prevede che l'acquisizione venga completata nel primo trimestre del 2024.
"Riteniamo che l'offerta di acquisizione di Kin & Carta da parte di Apax Funds rappresenti un'eccellente opportunità per l'azienda di accelerare gli ambiziosi piani di crescita e di scalare l'attività, basandosi sull'acquisizione e sull'integrazione di aziende leader nel settore dei dati e della tecnologia, sullo sviluppo di preziose partnership tecnologiche e sulla creazione di un solido portafoglio di clienti aziendali", ha dichiarato John Kerr, Presidente di Kin & Carta.
"L'esperienza di Apax nel sostenere e far crescere le aziende di consulenza digitale, con connessioni preziose, risorse e accesso a un capitale di crescita incrementale, consentirà a Kin & Carta di accelerare i progressi della strategia esistente dell'azienda, rafforzando la capacità [di fusioni e acquisizioni], fornendo l'accesso a nuovi mercati e sostenendo il team di gestione per ottenere una crescita redditizia a lungo termine".
Di Greg Rosenvinge, giornalista di Alliance News
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