Adomni, Inc. ha concluso un accordo definitivo per l'acquisizione di Kubient, Inc. (NasdaqCM: KBNT, KBNTW) per 44 milioni di dollari in una transazione di fusione inversa il 24 maggio 2023. Dopo la chiusura della Fusione, si prevede che la società combinata opererà con il nome di "Adomni, Inc.". Subito dopo la chiusura della Fusione, si prevede che i detentori di azioni di Adomni possiedano circa il 74% delle azioni ordinarie in circolazione della società combinata e che i detentori di azioni di Kubient possiedano circa il 26% delle azioni ordinarie in circolazione della società combinata. L'accordo di fusione prevede anche che i detentori di azioni di Adomni possano ricevere azioni aggiuntive di Kubient pari all'1%, al 2% o al 5% delle azioni in circolazione di Kubient su base completamente diluita, dopo il deposito della relazione annuale di Kubient sul Modulo 10-K per l'anno fiscale 2023, al raggiungimento di determinate soglie di ricavi netti verificati di Kubient per l'anno fiscale 2023. Dopo la chiusura, Jonathan Gudai (?Gudai?) sarà l'Amministratore Delegato della società combinata e Paul Roberts, l'attuale Amministratore Delegato della Società, sarà l'Amministratore Delegato della Società. Inoltre, dopo la chiusura, il consiglio di amministrazione della Società sarà composto da sette amministratori e sarà composto da cinque membri designati da Adomni e due membri designati da Kubient. In caso di risoluzione dell'Accordo di Fusione in alcune circostanze limitate, Kubient potrebbe pagare ad Adomni una commissione di risoluzione di 250.000 dollari.

Il Closing è soggetto alla soddisfazione o alla rinuncia di alcune condizioni, tra cui, tra l'altro, le approvazioni richieste dagli azionisti delle parti; la chiusura di un finanziamento pre-chiusura in cui i proventi complessivi per Adomni non siano inferiori a 2.500.000 dollari; l'approvazione delle azioni ordinarie da emettere nella Fusione per la quotazione; l'entrata in vigore della Dichiarazione di Registrazione. La transazione è soggetta all'approvazione del Consiglio di amministrazione di Kubient e di Adomni, Inc. La Fusione è stata approvata all'unanimità dai consigli di amministrazione di ciascuna società. La chiusura della transazione è prevista per la seconda metà del 2023.

Lake Street Capital Markets LLC agisce come consulente finanziario esclusivo e Marc Adesso, Peter Chiabotti, Sarah DeFranco , Angelica Fortney, Melissa Koch, Robert Loewy, Palash Pandya, Bryan Reese, Peter Salomon e William Sullivan di Akerman LLP sono i consulenti legali di Kubient. Arian Galavis e Matt Oshinsky di Perkins Coie LLP sono i consulenti legali di Adomni. Lake Street Capital Markets, LLC ha agito come fornitore di fairness opinion per il consiglio di Kubient.

Adomni, Inc. ha annullato l'acquisizione di Kubient, Inc. (NasdaqCM: KBNT, KBNTW) in una transazione di fusione inversa il 27 novembre 2023.