Callodine Group, LLC ha completato l'acquisizione di Manning & Napier, Inc. (NYSE:MN) da Renaissance Technologies LLC, QCI Asset Management Inc e altri.
L'Amministratore Delegato di Manning & Napier, Marc Mayer, rimarrà nella sua posizione e trasferirà una parte significativa delle sue azioni attualmente detenute nella nuova società privata. La transazione è soggetta alla scadenza o al termine del periodo di attesa (e alla sua eventuale estensione) ai sensi dell'Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act del 1976; alle approvazioni della FINRA e del Dipartimento Bancario del New Hampshire; all'approvazione degli azionisti di Manning & Napier e ad altre condizioni di chiusura abituali. I consigli di amministrazione di Callodine e di Manning & Napier hanno approvato la transazione. I funzionari esecutivi di Manning & Napier hanno stipulato un accordo di supporto in base al quale si sono impegnati, tra l'altro, a votare le loro azioni della società a favore della transazione, a determinate condizioni. Al 29 aprile 2022, l'assemblea degli azionisti di Manning & Napier è prevista per il 22 giugno 2022. Al 3 agosto 2022, gli azionisti di Manning & Napier, Inc. hanno approvato la transazione. La chiusura della transazione è prevista per il terzo trimestre del 2022. Il 28 settembre 2022, Manning & Napier ha prorogato la Data di Risoluzione, come definita nell'Accordo di Fusione, al 1° dicembre 2022. La fusione rimane soggetta all'autorizzazione normativa da parte del Dipartimento Bancario del New Hampshire e dell'Autorità di Regolamentazione dell'Industria Finanziaria, e alla soddisfazione o alla rinuncia di altre condizioni di chiusura abituali. Le parti prevedono attualmente di chiudere la transazione nell'ottobre 2022.
PJT Partners LP ha svolto il ruolo di consulente finanziario e di fairness opinion provider e Dennis J. Friedman e Andrew Kaplan di Gibson, Dunn & Crutcher LLP hanno svolto il ruolo di consulenti legali per Manning & Napier. DAVID B. ZELIKOFF di Morgan, Lewis & Bockius LLP ha rappresentato il team di Manning & Napier, Inc. Wells Fargo Securities, LLC ha svolto il ruolo di consulente finanziario principale di Callodine. Anche Aviditi Advisors e MSI Capital Management, LLC sono stati consulenti finanziari e Karen Dewis, Stephen Ballas ed Elizabeth Shea Fries di Sidley Austin LLP hanno agito come consulenti legali di Callodine. American Stock Transfer & Trust Company, LLC ha agito come agente di trasferimento per Manning & Napier. Alliance Advisors, LLC riceverà una commissione di 40.000 dollari per i suoi servizi. Manning & Napier, Inc. pagherà una commissione di consulenza finanziaria di 3.750.000 dollari.
Callodine Group, LLC ha completato l'acquisizione di Manning & Napier, Inc. (NYSE:MN) da Renaissance Technologies LLC, QCI Asset Management Inc e altri il 21 ottobre 2022. Con il completamento dell'acquisizione, le azioni ordinarie di Manning & Napier hanno cessato di essere negoziate e non saranno più quotate alla Borsa di New York.
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