(Alliance News) - Marlowe PLC ha dichiarato mercoledì di aver acquistato il fornitore di certificazione ISO e di gestione della qualità IMSM Holdings Ltd e International Management Systems Marketing Ltd, insieme noti come IMSM, per un valore aziendale previsto di 17,4 milioni di sterline.

Il fornitore di software e servizi per la sicurezza e la conformità alle normative, con sede a Londra, ha dichiarato che il valore aziendale comprende un corrispettivo iniziale in contanti di 12,9 milioni di sterline e un ulteriore pagamento di 3,0 milioni di sterline attraverso l'emissione di 597.609 azioni Marlowe da 50 pence ciascuna. A ciò si aggiunge una stima di 1,5 milioni di sterline in pietre miliari legate alle prestazioni, pagabili dopo il primo anno di proprietà.

Marlowe ha dichiarato che l'acquisizione è un "passo fondamentale" nella strategia di Marlowe di "ampliare le sue capacità [di governance, rischio e conformità] nel mercato altamente complementare della certificazione ISO e presenta un'interessante opportunità di cross-selling con la base clienti esistente del gruppo".

Inoltre, ha rilevato l'opportunità di digitalizzare i servizi di IMSM attraverso la collaborazione con l'offerta di software-as-a-service di Marlowe.

IMSM, con sede nel Wiltshire, in Inghilterra, è stata fondata nel 2004 e fornisce servizi di audit e certificazione ISO a circa 5.000 clienti britannici e internazionali, ha dichiarato Marlowe.

Nel 2022, Marlowe ha dichiarato che IMSM ha generato un fatturato di 12,2 milioni di sterline e un utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento di 1,9 milioni di sterline. Il fatturato di Marlowe nell'anno finanziario conclusosi il 31 marzo è stato di 465,7 milioni di sterline, in crescita del 47% rispetto ai 315,9 milioni di sterline dell'anno precedente.

"L'acquisizione di IMSM amplia le capacità della nostra divisione di governance, rischio e conformità nel mercato interessante e altamente complementare dell'audit e della certificazione ISO. Si tratta di un mercato ampio e frammentato, e l'aggiunta di IMSM ci consentirà di affrontare una componente fondamentale dei requisiti di conformità dei nostri clienti", ha dichiarato Alex Dacre, Chief Executive Officer di Marlowe.

Questa acquisizione è coerente con la nostra strategia di eseguire selettivamente le acquisizioni "bolt-on", mantenendo la leva finanziaria nella regione di due volte [utili prima degli interessi, delle tasse, degli ammortamenti e delle svalutazioni], all'interno del range guidato dal Consiglio di Amministrazione".

Le azioni di Marlowe sono salite del 2,7% a 540,00 pence ciascuna a Londra mercoledì mattina.

Di Greg Rosenvinge, giornalista di Alliance News

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