MATTIOLI WOODS PLC (Alliance News) - Mattioli Woods PLC ha accettato venerdì un'offerta di Pollen Street Capital Ltd che valuta l'azienda a 432 milioni di sterline.
L'azienda di gestione patrimoniale e specialistica con sede a Leicester, in Inghilterra, ha dichiarato che l'offerta interamente in contanti vale 804 pence per azione, un premio del 34% rispetto al prezzo di chiusura di giovedì di 600,00 pence.
Le azioni di Mattioli Woods sono balzate del 32% a 793,00 pence ciascuna a Londra venerdì.
Le azioni di Pollen Street Capital sono rimaste invariate a 550 pence ciascuna venerdì.
Inoltre, gli azionisti di Mattioli Woods avranno diritto a ricevere l'acconto sul dividendo di 9p per azione, precedentemente dichiarato, che sarà pagato il 22 marzo.
Pollen Street Capital, una società di gestione di investimenti alternativi con sede a Londra, ha dichiarato di ritenere che Mattioli Woods trarrebbe vantaggio dalla "transizione verso una proprietà privata con il sostegno di un azionista focalizzato sulla crescita, in grado di fornire il capitale e la visione a lungo termine della creazione di valore".
Mattioli Woods ha dichiarato di considerare i termini "equi e ragionevoli" e ha raccomandato all'unanimità agli azionisti di accettare l'offerta.
L'azienda ha descritto l'offerta come "interessante" e ritiene che la realizzazione della sua strategia sarebbe "più lenta e più incerta senza un ulteriore considerevole finanziamento di capitale".
Raccogliere ulteriori fondi sarebbe "difficile" all'attuale prezzo delle azioni senza diluire materialmente gli azionisti esistenti, ha spiegato Mattioli Woods.
Mattioli Woods ha sottolineato che il settore della gestione patrimoniale ha visto un'ondata di attività di consolidamento negli ultimi anni, che riflette la spinta alla scala e alla tecnologia.
"Pollen Street Capital apporta risorse finanziarie e strategiche significative per accelerare la realizzazione della strategia M&A e dei piani di crescita organica di Mattioli Woods", ha osservato la società.
Mattioli Woods ha dichiarato che gli investitori che rappresentano il 12,4% del capitale azionario della società hanno dato il loro sostegno all'operazione.
La transazione sarà attuata tramite uno schema attraverso Tiger Bidco Ltd, una filiale interamente controllata da Pollen Street Capital.
Di Jeremy Cutler, giornalista di Alliance News
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